- C. MORÁN
- La 'Enatcar II' lanzada por Renfe divide a las empresas de autobús
- Alsa, Avanza y Arriva se disputan por 8.000 millones los autobuses de Madrid
España afronta la revisión este año de servicios urbanos e interurbanos donde los líderes españoles se enfrentan a gigantes extranjeros y fondos de inversión. Renfe divide al sector.
El negocio de la movilidad atraviesa en España un periodo convulso debido a la revisión de una parte muy relevante del negocio. En juego hay solo este año más de 10.000 millones de euros de cifra de ingresos, que gigantes de la talla de Alsa (Mobico), Avanza y Arriva quieren ganar. Se enfrentan entre ellos y también a nuevos entrantes que buscan una oportunidad de crecer ante el buen momento de la demanda de transporte de pasajeros doméstico, con el viento a favor por el crecimiento del turismo y el apoyo de las subvenciones y ayudas comprometidas por las distintas administraciones para promover el transporte público.
El concurso de las líneas regulares de autobús de la Comunidad de Madrid ha atraído la atención de los grandes grupos de movilidad nacionales e internacionales. Se trata del nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros, un negocio que mueve a unos 300 millones de pasajeros al año con una cifra de negocio en los 10 años que durarán los contratos de cerca de 8.000 millones de euros.
El mayor grupo por concesiones en la región es Avanza, seguido por Ruiz, Alsa, Arriva y Aisa. Actualmente, estos contratos se encuentran prorrogados hasta el próximo mes de diciembre, a la espera de que el Gobierno regional ponga en marcha la licitación.
Por dimensiones, las empresas del sector siguen con mucha atención la licitación recientemente lanzada por Renfe para crear una empresa mixta que gestione por acuerdo marco de hasta 15 años los servicios alternativos de transporte al tren, una actividad valorada en unos 900 millones de euros.
Hoy finaliza el plazo para recibir las muestras de interés (precalificación) de empresas dispuestas a pujar por este contrato que ha generado una fuerte división en el sector debido a las exigentes barreras de entrada para convertirse en socio de la compañía estatal. Renfe justifica la creación de una empresa mixta por la proyección de incidencias en la red de Adif en los próximos años. Solo en 2025 supuso un coste en planes alternativos por carretera de 68 millones y que se puede repetir o ampliar en los próximos años, atendiendo a las previsiones del gestor de la red ferroviaria.
El plan de la compañía estatal ha sido muy contestado por el sector, creando una brecha entre las grandes compañías privadas de movilidad, como Avanza, Alsa y Monbus, entre otras, y las pymes con flotas más estrechas que no cumplen las barreras de entrada del pliego: 500 autobuses en propiedad y 75 millones de cifra de negocio anual con cuatro bases operativas.
La judicialización de la operación de Renfe ya ha comenzado en el Tribunal de Recursos Contractuales. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que el acuerdo marco es, en realidad, una concesión de transporte encubierta que no se entiende que el operador ferroviario no haya licitado por lotes, como otros contratos públicos como el del Imserso o el de transporte de tropas de Defensa.
En juego también se encuentra el mapa concesional del Ministerio de Transportes, un negocio valorado en unos 400 millones de euros, teniendo en cuenta que, de las 76 rutas estatales, 60 se encuentran vencidas desde hace décadas o están a punto de hacerlo este mismo año.
El Ministerio de Óscar Puente dispone ya de un pliego revisado por la CNMC (contraria al modelo concesional español) que tradicionalmente ha sido objeto de impugnaciones recurrentes que han contribuido a dañar la imagen del sistema.
Además del transporte interurbano, en España hay varias ciudades que han licitado los servicios urbanos. El mayor concurso es el transporte de Vigo. Seis de las mayores compañías de transporte de España y Portugal (Alsa, Avanza, Moventis, Arriva, Barraqueiro y Vectalia) han presentado ofertas por un servicio que actualmente explota Avanza, a través de su filial Vitrasa, una de las tres filiales fundacionales de la empresa mexicana. El Gobierno local ha convocado un concurso para renovar el servicio por 10 años, lo que representa una cartera de negocio de unos 470 millones de euros.
También en Galicia, media docena de compañías pujan por el transporte de Santiago de Compostela. Se trata de Monbus, Avanza, Ruiz, Alsa y la portuguesa Barraqueiro. En juego, un negocio de unos 260 millones de euros. Ourense es la otra capital gallega con el transporte urbano en plena batalla empresarial. En este caso, la cifra ingresos baja a unos siete millones de euros al año. Avanza, Monbus y Barraqueiro se presentaron.
En Andalucía, destaca el concurso para operar el Tranvía de Jaén, un contrato muy disputado que, en principio, ha ganado el consorcio formado por Ruiz y Barraqueiro, después de ser anuladas las ofertas de los grupos rivales Alsa y Avanza.
Madrid, el mayor contrato de la UE
Los autobuses de Madrid mueven 300 millones de viajeros al año.EXPANSIONLa Comunidad de Madrid ha lanzado el concurso para renovar todas las concesiones de autobús regular de la región. Se trata de 21 lotes que en conjunto representan una cifra de negocio de 8.000 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor de la UE. Las grandes corporaciones, como Avanza, Alsa (Mobico), Arriva y Monbus, se enfrentan entre ellas y a empresas de un perfil más familiar como Aisa, Ruiz, Julián de Castro, Cevesa e Interbus, entre otros. También se prevé la llegada de grupos extranjeros que analizan desde hace tiempo la macrolicitación. Destacan el portugués Barraqueiro y las francesas Keolis y RATP. Además, hay varios fondos de inversión interesados y compañías españolas que aún no operan en Madrid, como la catalana Moventia.
Renfe abre la caja de los truenos
Renfe busca socio privado para su transporte alternativo.Europa PressEXPANSIONRenfe ha lanzado este mes el pliego para seleccionar al socio privado que tomará el 51% de una nueva sociedad de autobuses para atender los planes alternativos de transporte de la empresa estatal de trenes en los próximos diez años, ampliables a cinco años más. Se trata de una compañía con la que se firmará un acuerdo marco por una década, con una cifra de negocio en juego de casi 1.000 millones de euros. El plan ha sido muy contestado por el sector, creando una brecha entre las grandes compañías privadas y las pymes con flotas más estrechas que no cumplen las barreras de entrada del pliego: 500 autobuses en propiedad y 75 millones de cifra de negocio anual, con cuatro bases operativas. La operación ya ha llegado a los tribunales.
Alsa lidera las rutas estatales
Alsa tiene la mayor cuota del mercado del interurbano español.EXPANSIONLas líneas regulares estatales que dependen del Ministerio de Transportes facturaron el año pasado 414 millones de euros, de los cuales el 92% proviene de contratos vencidos. El mayor contratista es Alsa, con 22 concesiones de las que 19 se encuentran vencidas. Samar conserva 11 concesiones (cinco caducadas). Avanza mantiene cuatro concesiones, la mitad vencidas. Transportes ya ha elaborado un pliego, fuertemente criticado por la CNMC, opuesta frontalmente al modelo concesional y contraria a contratos con plazos de diez años que, en su opinión, limitan la competencia. El Gobierno tiró la toalla el año pasado para confeccionar un nuevo mapa concesional después de fracasar las negociaciones con las comunidades autónomas.
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