- R.FONT Barcelona
- La junta de Ercros aprueba excluir sus acciones de Bolsa
- Ercros aumenta un 12% las pérdidas tras la opa de Bondalti
El grupo luso ofrece 3,505 euros por el 22,77% de la compañía española que todavía no controla, el mismo precio que en la opa previa.
Ercros se prepara para dejar de cotizar. Bondalti ha lanzado este miércoles una opa de exclusión sobre la compañía química española.
El grupo portugués propiedad del conglomerado José de Mello ya tiene el 77,23% del capital de Ercros desde marzo, cuando finalizó la primera opa. La segunda oferta se dirige al 22,77% de las acciones de la compañía que todavía no controla y tiene un precio de 3,505 euros por acción, de modo que pagaría hasta 73 millones de euros de convencer a todos los minoritarios.
Este valor es el mismo que el de la oferta previa, que ya fue considerado justo por Evercore, quien asesoró a Ercros durante la primera opa, y reúne los requisitos para considerarse de precio equitativo. El consejo de Ercros, ya bajo el control de Bondalti, aprobó en mayo un informe justificativo de la exclusión de cotización y del precio de la oferta, en base a un informe de Kroll que situó el valor de las acciones de la compañía entre 2,70 euros y 3,505 euros.
Bondalti recuerda que cuenta con compromisos de deuda y de recursos propios para atender al pago de la oferta. También dispone de un aval de Banco Santander por los 73 millones de euros.
Ercros será excluida de Bolsa independientemente del resultado de esta opa, tal y como aprobó ayer la junta de accionistas de la compañía, con el 88% de los votos. La configuración accionarial de Ercros, sin embargo, puede cambiar en función del resultado de la operación. Si Bondalti convence como mínimo el 90% del capital de la compañía, podrá exigir a los socios que no hayan acudido la venta forzosa de sus títulos. Si finalmente se queda entre el 77% y el 90%, estos accionistas podrán permanecer en el capital de Ercros como empresa no cotizada.
En la primera opa, el exconsejero dominical de la compañía Joan Casas y su mujer Montserrat García, que controlan casi el 10% del capital, ya optaron por no vender.
La CNMV deberá de aprobar ahora la opa y, posteriormente, Bondalti publicará el folleto de la operación. Más adelante, se iniciará el periodo de aceptación.
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