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Criteria, que considera su inversión en Naturgy como estratégica, podría aumentar su participación hasta acercarse al 30%.
Criteria, primer accionista de Naturgy, aprovechó la colocación acelerada de acciones de la compañía llevada a cabo por BlackRock, a través de GIP, para recuperar el terreno perdido cuando, antes del pasado verano, los cuatro mayores accionistas de la gasista acordaron proceder a vender una parte de sus acciones con el objetivo de que la compañía tuviera más liquidez en el mercado. GIP vendió el 7,1% de Naturgy y Criteria adquirió el 2% del capital.
La semana pasada BlackRock, el mayor inversor en la Bolsa española, procedió a encargar a JPMorgan la colocación acelerada de una parte de las acciones que el conglomerado de fondos de inversión tenía en Naturgy. El encargo, vender hasta el 7,1% de la energética, se hizo a través de parte de la participación que tenía a través del fondo GIP, que aun mantiene el 11,6% de Naturgy.
La colocación, que se llevó a cabo en pocas horas con un descuento del 5% sobre el valor de las acciones al cierre del mercado del día anterior, fue la ocasión aprovechada por Criteria, el mayor accionista de Naturgy, para consolidar esa posición y volver a tener prácticamente el mismo porcentaje de capital que declaraba hasta que, unas semanas antes del verano pasado, los cuatro mayores accionistas de Naturgy alcanzaran un compromiso de vender una participación accionarial para conseguir elevar el porcentaje de capital que cotiza en la Bolsa española.
Criteria, con un 26,7%; CVC/grupo March, con el 20,7%, GIP, 20,6%, e IFM, 16,9%, alcanzaron un acuerdo para vender a la propia Naturgy un porcentaje proporcional a su participación, de manera que la compañía pusiera posteriormente en el mercado esas acciones de forma que aumentase el free float de la sociedad y de esta manera volviera a formar parte de los índices sectoriales de las compañías energéticas.
Con estas ventas Criteria bajó hasta el 24%, CVC/March y GIP se quedaron en el entorno del 18,5% e IFM en el 15%. Naturgy procedió a vender estas acciones, en torno al 9% del capital, en varias colocaciones aceleradas, y los principales accionistas se comprometieron entonces a no adquirirlas.
Pero, pasados unos meses, BlackRock, a través de GIP, fondo que controla totalmente, decidió hace apenas una semana poner en venta una participación relevante de las acciones de su propiedad. Concretamente, el 7,1%, manteniendo el 11,6% con el compromiso de no realizar una nueva venta en los próximos 90 días. La operación de venta se llevó a cabo en apenas medio día. Ha sido esta ocasión la que Criteria ha aprovechado para recuperar prácticamente la misma posición accionarial que tenía antes de la autoopa llevada a cabo por Naturgy antes del verano.
GIP, a través de JPMorgan que ha sido el banco encargado de la colocación, vendió las acciones a distintos inversores institucionales, buena parte fue comprada por fondos oportunistas que se irán desprendiendo de los títulos próximamente si no lo han hecho ya, y el 2% es el que ha acabado en los libros de Criteria.
La salida parcial de GIP, que llevaba tiempo tratando de reducir su participación en Naturgy por haber cumplido el periodo de maduración de este tipo de inversiones, puede ser el pistoletazo de salida para que el otro gran inversor (CVC/March), que también considera que su permanencia puede haber llevado a su final, lleve a cabo algún movimiento similar.
Criteria, que considera su inversión en Naturgy como estratégica, podría aumentar su participación hasta acercarse al 30%, superar ese porcentaje le obligaría a lanzar un opa sobre el total del capital, lo que no entra dentro de sus planes. IFM, el fondo australiano que entró en Naturgy a través de una OPA parcial no acordada con el resto de los principales accionistas, aunque había informado tanto a CVC como a GIP y no a Criteria, también podría estar interesado en aumentar su participación.
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