- ARTUR ZANÓN Londres
- El fondo Castlelake estudia lanzar una opa por easyJet
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La aerolínea, que se dispara un 7% en Bolsa, permitirá el acceso parcial del fondo y sus socios a información confidencial y le alarga el plazo para lanzar una opa formal hasta el 5 de julio. La última propuesta eleva el precio un 4%, con una valoración de 5.720 millones
El consejo de easyJet rechazó el pasado martes la propuesta de opa de Castlelake y sus socios para hacerse con el 100% de la aerolínea, pero, a diferencia de lo que sucedió en la tercera ocasión, ahora se abre a una nueva proposición con un precio más elevado.
El fondo norteamericano ha puesto sobre la mesa 6,5 libras por acción, un 4% más que en la última propuesta, lo que elevaría el valor de la low cost a 4.930 millones de libras (5.720 millones de euros). Además, se mantiene la opción de una alternativa parcial en forma de acciones del vehículo que realice la compra.
Kenton Jarvis, consejero delegado de easyJet.Chris RatcliffeEXPANSIONEn el momento de publicar esta información, easyJet se dispara en la Bolsa de Londres un 7,3%, hasta las 5,79 libras, un 11% por debajo de la última propuesta. Los títulos suben un 46% desde el cierre del 28 de mayo, la víspera del anuncio de Castlelake de que estudiaba lanzar una opa.
"El consejo continúa viendo que la cuarta propuesta infravalora sustancialmente la compañía y sus perspectivas y continúa teniendo preguntas importantes sobre su ejecución. No obstante, el consejo cree que dando acceso a Castlelake a información comercial limitada, como Castlelake pide, puede llevar a una propuesta más atractiva que refleje mejor el valor de easyJet y sus perspectivas", afirma en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres esta mañana.
La 'low cost', en datos
easyJet es la cuarta aerolínea por pasajeros en España, tras Ryanair, Vueling e Iberia, con 18,3 millones de usuarios en el país. En su último ejercicio fiscal registró un beneficio antes de impuestos de 655 millones de libras y transportó a 93,4 millones de viajeros.
La consecuencia directa es que la compañía británica ha autorizado una extensión de nueve días del plazo para que Castlelake presente una oferta formal, desde el 26 de junio (mañana), que era la fecha inicial, por defecto, a las 17 horas del domingo 5 de julio.
Inversores de EEUU y de la UE
El fondo norteamericano mantiene la idea de crear un vehículo en el que él tendría el 49% de los títulos, mientras que el 51% restante estaría dentro de la Unión Europea, para cumplir así con las normas comunitarias sobre la propiedad y el control a las que obliga Bruselas para las aerolíneas paneuropeas, como es el caso de easyJet.
Ahora se sabe también el nombre de algunos de los acompañantes de Castlelake. Entre ellos, figura el irlandés Peter Bellew, fundador y socio director de Dooks Capital (una inversión de inversión en capital semilla para inteligencia artificial en el sector aéreo) y con una larga trayectoria como consejero delegado o director de operaciones en Ryanair, Malaysia Airlines, Riyad Air y la propia easyJet, donde trabajó entre 2019 y 2022.
Junto con Castlelake
Otra incorporación es la de Mark Breen, también irlandés, actualmente CEO de la consultora Oneiros Aerospace y en el pasado desempeñó diferentes cargos en aerolíneas de Golfo Pérsico, como Oman Air, Skylight Aviation, Saudia Airlines y Al Maha Airways.
"easyJet se encuentra en una posición de fortaleza, respaldada por un balance con calificación de grado de inversión y una posición de caja neta, así como por una elevada satisfacción de los clientes y un alto nivel de compromiso de los empleados. El consejo mantiene plena confianza en la estrategia de easyJet y en su capacidad para generar un valor atractivo a largo plazo para los accionistas. La compañía sigue centrada en cumplir su objetivo a medio plazo de alcanzar un beneficio antes de impuestos superior a los 1.000 millones de libras esterlinas", ha abundado el grupo dirigido por Kenton Jarvis.
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