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- Azkoyen califica de "amistosa" la opa y contrata a Garrigues como asesor legal
- El Gobierno vasco y Jainaga lanzan una opa de 245 millones por el 100% de Azkoyen
El precio, de 10 euros por título, supone un descuento del 12,3% sobre la cotización de la compañía el pasado 24 de julio, cuando se anunció la intención de Ohmnia de lanzar la opa.
El grupo vasco Ohmnia Electronics, controlado por el empresario José Antonio Jainaga (presidente de Talgo y Sidenor) y del que también forma parte, entre otros socios, el Gobierno vasco, ha registrado este lunes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud para lanzar una opa sobre el 100% de Azkoyen por un importe total de 244,5 millones de euros.
En el documento remitido a la CNMV, el grupo vasco detalla que para presentar la oferta cuenta con dos avales de 122,25 millones de euros. Uno de CaixaBank y otro de Banco Sabadell. También detalla que su asesor legal en la operación es el bufete Cuatrecasas.
El anuncio de la opa se realizó el pasado 24 de julio, con un precio de 10 euros por título, lo que supone un descuento del 12,3% en comparación con los 11,4 euros por acción en los que cotizaba la compañía en ese momento. Poco después, el 28 de julio, el consejo de administración de Azkoyen calificó como "amistosa" la oferta.
En concreto, a última hora de la tarde del 24 de julio, se anunció a través de la CNMV que Clerbil (presidida por José Antonio Jainaga), acompañada por los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital) y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), tenía intención de lanzar una opa voluntaria sobre Azkoyen.
Ohmnia Electronics es un grupo tecnológico e industrial formado por 20 empresas y especializado en la fabricación electrónica y metálica para sectores como los de salud, energía, Defensa, control de accesos o ferrocarril. Cuenta con una plantilla de unas 1.000 personas y factura alrededor de 190 millones de euros, mientras que su ebitda ronda los 27 millones. Ohmnia tiene intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa y se espera que la transacción genere un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de ebitda y 2.000 empleados.
Financiación
La transacción se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación se complementará con la mencionada financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell.
"Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido", añadió.
"Ohmnia tiene intención de promover, con la mayor celeridad posible tras la liquidación de la oferta, una fusión por absorción de Ohmnia por parte de Azkoyen (fusión inversa) y, en la medida de lo posible, con una ecuación de canje que atribuya a las acciones de Azkoyen un precio por acción equivalente al de la contraprestación de la oferta (...) Todo ello salvo que las condiciones de mercado en el momento de la decisión o cualquier otra circunstancia relevante desaconsejasen llevar a cabo dicho proceso de fusión o llevarlo a cabo en esos términos", detalla la documentación remitida a la CNMV.
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