- OLIVER BARNES Y PHILIP STAFFORD
El fondo activista impulsa una reestructuración del grupo de datos financieros que cotiza en Reino Unido.
El hedge fund activista Elliott Management ha aumentado su participación en la Bolsa de Londres (LSEG) mientras la compañía británica lidia con los temores por la disrupción de la IA y un mercado de salidas a Bolsa mediocre.
Elliott ha estado colaborando con la LSEG, dirigido por su CEO, David Schwimmer, para ayudar a mejorar el rendimiento del grupo, según personas familiarizadas con el asunto.
La acción de la LSEG, que ha caído aproximadamente un tercio durante el último año, se vio afectada la semana pasada por una venta masiva de empresas de datos y software ante el temor de que las nuevas herramientas de IA socaven sus modelos de negocio.
La inversión representa la apuesta significativa más reciente de Elliott por una empresa británica de primer orden, mientras el hedge fund presiona para lograr cambios drásticos en la petrolera BP y se mantiene como un gran inversor en el grupo minero Anglo American
Tras el informe de Financial Times sobre la participación de Elliott, las acciones de la LSE subieron hasta un 8% en la apertura del miércoles, antes de ceder parte de esas ganancias para cotizar un 3% al alza. LSEG tiene un valor de mercado de 38.000 millones de libras.
Elliott, dirigida por el multimillonario Paul Singer, gestiona 76.000 millones de dólares (63.800 millones de euros) en activos.
Aunque LSEG es más conocida como la operadora bursátil, la adquisición de Refinitiv por parte del grupo en 2019 por 22.000 millones de libras (25.250 millones de euros) la transformó en una potencia de datos y análisis financieros. También posee una participación de aproximadamente 10.000 millones de libras en la plataforma de negociación electrónica Tradeweb.
Antes de la publicación de los resultados anuales de la LSEG a finales de este mes, Elliott ha animado a la compañía a plantear la posibilidad de lanzar una recompra de acciones multimillonaria una vez que se complete un tramo de 1.000 millones de libras y a centrarse en reducir la brecha de márgenes con respecto a sus competidores, según las fuentes. La valoración múltiple de LSEG se encuentra por debajo de la de competidores como Moody's y CME Group.
Elliott ha presionado anteriormente a las empresas para que simplifiquen su estructura corporativa para mejorar su rendimiento. Sin embargo, Elliott no quiere que LSEG se plantee una venta total ni una escisión de su negocio bursátil, según las fuentes.
La Bolsa se ha visto afectada por la salida de varias empresas de su índice FTSE 100 en los últimos años, ya que las empresas intentan acceder a mayores reservas de capital en EEUU. Mientras tanto, el negocio de datos y análisis de LSEG se enfrenta a una creciente preocupación por la amenaza de la IA.
Las acciones de LSEG sufrieron un duro golpe la semana pasada tras el lanzamiento de una serie de herramientas de IA de Anthropic, que provocó una ola de ventas en las acciones de software y datos.
Analistas de JPMorgan afirmaron en una nota la semana pasada que los temores sobre el impacto de la IA en el modelo de negocio de LSEG eran "infundados". Recordaron una alianza alcanzada en octubre pasado entre LSEG y Anthropic que alimentaría la aplicación Claude de la startup con los datos de LSEG.
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