- PEPE BRAVO
La gestora de capital riesgo británica Equitix y la estadounidense GCM Grosvenor han contratado los servicios de DC Advisory en calidad de asesor financiero para preparar la venta del operador español de ambulancias HTG, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
HTG, con sede en Valladolid, es el grupo resultante de la fusión de Ambuibérica y Emeru impulsada por Investindustrial y ProA Capital en 2017. En 2021, Equitix y Grosvenor adquirieron el activo valorado en alrededor de 200 millones de euros a través de Real Assets Investment Management (RAIM).
HTG dispone de una flota aproximada de 3.000 ambulancias operativas y factura alrededor de 375 millones de euros, con un ebitda que se sitúa entre 40 y 45 millones de euros, según las fuentes consultadas. En el sector en el que opera se están pagando múltiplos de entre 10 y 12 veces ebitda, por lo que la valoración de HTG podría situarse en una horquilla de entre 400 y 500 millones de euros.
La operación, en cualquier caso, está en una etapa inicial, por lo que el calendario tentativo de la transacción no prevé que la compañía salga al mercado hasta, al menos, después del verano.
En España, HTG es líder del mercado con una cuota del 22%. Compite contra SSG, con sede y Sevilla y participada por la gestora española Asterion Industrial Partners, pero las fuentes consultadas descartan una potencial integración de ambas compañías ante eventuales problemas de competencia.
En enero, HTG impulsó su negocio en Reino Unido con la compra de First Care Ambulance, la empresa responsable del servicio de transporte sanitario en la región de Devon, al sur de Inglaterra.
La empresa adquirida cuenta con unos 200 empleados y opera una flota de unos 80 vehículos. Su adquisición por parte de HTG contribuirá a que el grupo eleve su facturación en el país cerca de un 40%, hasta los 75 millones de euros, en 2026. Tiene 1.200 empleados en ese mercado.
En España, HTG sigue aumentando su posicionamiento en contratos públicos de gran escala y largo vencimiento. En 2025, la empresa amplió su presencia en Cantabria al adjudicarse el servicio de transporte sanitario no urgente, complementando el servicio urgente que ya operaba en la región. Asimismo, se acaba de hacer con dos contratos de larga duración del reciente concurso de Castilla-La Mancha.
HTG descartó hacer comentarios al respecto.
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