- R.FONT Barcelona
- Grifols lanza una refinanciación de 2.000 millones para ordenar su deuda
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El grupo amplía el tramo previsto en euros de 500 millones a 1.250 millones.
Grifols despeja de un plumazo todos sus vencimientos de deuda de 2027. El fabricante de hemoderivados ha firmado un nuevo préstamo a largo plazo senior garantizado de 3.000 millones de euros que destinará a refinanciar su anterior préstamo y una emisión de bonos.
La compañía inició la semana pasada la colocación de un préstamo de 2.000 millones de euros. El objetivo era sindicar y distribuir entre inversores un tramo de 500 millones en euros y otro de 1.750 millones en dólares.
Una vez finalizado el proceso, Grifols explica que la operación ha contado con "una sólida demanda institucional", lo que ha permitido aumentarlo hasta un volumen de 3.000 millones de euros. En particular, el tramo en euros se ha ampliado hasta 1.250 millones.
El nuevo préstamo tiene un vencimiento a siete años. La parte en dólares se ha fijado a cupón de 250 puntos básicos sobre la tasa de referencia estadounidense y el tramo en euros tiene un tipo de interés del euribor más 300 puntos básicos.
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar el anterior préstamo a largo plazo del grupo de 2.000 millones que vencía en noviembre de 2027 y a amortizar íntegramente 740 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento también en 2027.
Tras la colocación de esta deuda, entrará en vigor la línea de crédito renovable por un importe equivalente a 1.750 millones de euros, que servirá para refinanciar su anterior crédito, de 938 millones. Los coordinadores conjuntos de la operación incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.
"A pesar de un entorno de mercados de capital complejo, la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores valida de forma contundente los sólidos y defensivos fundamentales de Grifols, lo que ha facilitado la aceleración de nuestros planes de refinanciación. Seguimos muy centrados en reducir el coste de los intereses en efectivo y esperamos poder actualizar al mercado en su debido momento", ha indicado Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols.
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