- Antolin acuerda con Santander, BBVA y CaixaBank refinanciar deuda y un plan de reestructuración
- Antolin pierde 89 millones en 2025 y acumula 13.000 millones en pedidos hasta 2029
La entidad británica se une a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter en el respaldo al plan de reestructuración de Antolin. La compañía burgalesa planea solicitar la homologación judicial a lo largo del mes de julio.
Antolin consigue el respaldo de todos sus bancos de referencia para el plan de reestructuración de su deuda. El fabricante de componentes para vehículos ha logrado que HSBC se adhiera a las entidades españolas que ya habían firmado su apoyo al plan, como adelantó ayer EXPANSIÓN y confirman fuentes del mercado.
BBVA, Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter ya firmaron su apoyo al acuerdo, y la única de las principales entidades acreedoras de Antolin que aún faltaba por sumarse era HSBC. El mayor banco británico cuenta con una exposición de unos 110 millones de euros. Estas entidades representan más del 71% del pasivo.
Tras meses de negociaciones, la empresa llegó a un acuerdo a última hora del martes con los cinco bancos españoles para refinanciar su deuda, con una extensión de los plazos de vencimiento a partir de 2030 y una nueva línea de circulante a largo plazo de 220 millones de euros.
Con la adhesión de HSBC, el perímetro bancario queda cerca de completarse, lo que refuerza de manera significativa la viabilidad del proceso y despeja el camino hacia la homologación judicial.
Próximos pasos
Fuentes del mercado apuntan que Antolin también estaría a punto de lograr el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a su plan de reestructuración. La entidad que actualmente preside Nadia Calviño concedió un préstamo de 73 millones de euros a la empresa. No es la única entidad pública implicada, ya que el pasado verano la compañía burgalesa recibió una línea de financiación de 150 millones liderada por el ICO.
La empresa pretende presentar la solicitud de homologación judicial de su plan de reestructuración ante la sección mercantil del Tribunal de Instancia de Burgos en el mes de julio, con el fin de obtener la admisión a trámite antes de agosto y, en el mejor de los casos, lograr la homologación del plan hacia octubre de este año.
El 22 de julio es la fecha límite para que el resto de bancos y los bonistas se acojan a una de las dos opciones que contempla el plan. La intención de la compañía es que lo hagan de forma voluntaria, pero si no fuese el caso, quedarían adscritos igualmente a través del efecto arrastre a la opción por defecto, al haber logrado Antolin el apoyo de más de dos tercios del pasivo.
Un grupo de bonistas ha constituido un comité que representa en conjunto más del 25% del importe de los bonos en circulación. El grupo, que está integrado por firmas como Invesco, BlackRock y Benefit Street Partners, se encuentra en negociaciones con la empresa, aunque por el momento están aún en fases poco avanzadas.
Antolin acuerda con Santander, BBVA y CaixaBank refinanciar deuda y un plan de reestructuraciónLa producción de vehículos caerá en 2026 por la adaptación al coche eléctricoHaupt (Anfac): El Gobierno ha pedido ayuda para que el motor y la Defensa colaboren Comentar ÚLTIMA HORA-
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