- HIP, Digi e Ignis aceleran para captar más de 1.500 millones en Bolsa
- Ignis ficha a Citi para preparar su salida a Bolsa y reaviva las renovables
El grupo de energía y centros de datos acaba de presentar su plan de negocio a los analistas con el objetivo de levantar hasta 600 millones de euros en su salto al parqué.
Ignis, energética española especializada en renovables y centros de datos, sigue dando pasos adelante en la preparación de su salida a Bolsa y ya ha completado el sindicato bancario que estará al frente de la colocación, que está previsto que tenga lugar durante el próximo mes de octubre.
Citi, Morgan Stanley y Santander son los bancos que lideran la operación con el papel de coordinadores globales. En el segundo escalón, como colocadores conjuntos (joint bookrunners), se han sumado BBVA, CaixaBank y UBS, mientras que, al tercer nivel, como co-lead arrangers, se han incorporado Alantra, Berenberg, JB Capital y Sabadell, según confirman a EXPANSIÓN fuentes del mercado.
A comienzos de esta misma semana se han producido reuniones entre los directivos de Ignis y sus asesores con los analistas de cara a presentarles el plan de negocio de la compañía para que, durante los próximos días, elaboren y emitan los informes con su opinión sobre la empresa. Se trata de una historia de crecimiento ligada al desarrollo de los centros de datos en España en los dos próximos años.
El calendario tentativo de la operación contempla que Ignis lance su estreno bursátil entre mediados y finales del próximo mes de septiembre con el objetivo de empezar a cotizar en octubre, siempre que las condiciones del mercado lo permitan, según las fuentes consultadas.
Ampliación de capital
Ignis tiene previsto ejecutar la operación mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por importe de entre 300 y 600 millones de euros para captar capital con el que desarrollar su hoja de ruta, que ha virado hacia la gestión de la energía y los puntos de conexión para centros de datos.
No se descarta que la colocación incluya un tramo menor de oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes con el objetivo de los actuales accionistas, entre los que figura Vortex Energy, fondo gestionado por el inversor egipcio EFG Hermes, puedan hacer caja. La mayoría del capital la tiene el fundador, Antonio Sieira.
La valoración objetiva de Ignis se sitúa en alrededor de 1.500 millones de euros de cara a su salto al parqué, según las fuentes consultadas.
Las reuniones preliminares de Ignis con los inversores por el momento han ido bien. Si la salida a Bolsa de Digi se concreta con éxito durante la semana que viene (está prevista para el día 16 de julio), se trataría de un nuevo estreno bursátil en el Mercado Continuo español este año.
TSK ya debutó durante el pasado mes de mayo y acumula una revalorización de más del 36%. Otra compañía que apunta a otoño para salir a Bolsa es el gigante hotelero Hotel Investment Partners (HIP), en manos de Blackstone (ver información adjunta).
Centros de datos
Ignis se está presentando a los inversores como una empresa con buenas perspectivas de crecimiento futuro gracias al desarrollo de centros de datos en España. Además de suministrar energía a esas instalaciones, la compañía plantea una oferta combinada que incluye gestionar sus conexiones a la red eléctrica y de agua e incluso promover la primera fase de búsqueda de emplazamientos y obtención de permisos.
Otra firma energética española ya cotizada, Solaria, recaudó 300 millones al final de abril mediante una ampliación de capital para financiar sus planes en el área de desarrollo de los centros de datos.
El giro de las firmas de renovables hacia las instalaciones industriales tecnológicas se debe a la incertidumbre sobre los precios futuros de la energía que las plantas renovables venden al mercado eléctrico, aunque el desarrollo masivo de instalaciones de baterías contribuirá a suavizar la curva.
Fundado en 2015
El grupo Ignis fue fundado en 2015 por un grupo de profesionales liderados por Sieira y actualmente tiene 1.000 megavatios de plantas de generación en propiedad operativas y en construcción. Gestiona 10.000 MW de activos propios y de terceros. Además, tiene una filial para el negocio del hidrógeno junto al fondo KKR. Desde 2021, Vortex ha invertido 300 millones de euros en Ignis.
La salida a Bolsa se desarrolla en un momento en que los mercados se han estabilizado gracias a la tregua en Oriente Próximo.
RBC, Alpha Bank y Kempen se suman a la OPS de HIP en otoño
Hotel Investment Partners (HIP), gigante hotelero controlado por Blackstone y participado también por el fondo soberano de Singapur GIC, ha sumado más bancos al sindicato bancario con el que quiere estrenarse en Bolsa durante el próximo mes de otoño.
La operación está liderada por Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs como coordinadores globales, un rol que también tienen BNP Paribas y Santander. Como colocadores se sumaron recientemente Bank of America, Crédit Agricole y Société Générale y, en el tercer escalón, participan al menos tres entidades adicionales: Alpha Bank, RBC y Kempen, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
HIP quiere levantar entre 500 y 750 millones de euros con una OPS para financiar la compra de nuevos hoteles en el Mediterráneo que incorporar a su plataforma. No está previsto, por el momento, que el estreno bursátil incluya un tramo secundario, por lo que Blackstone y GIC no venderían acciones en una OPV.
El gigante hotelero aspira a alcanzar una de alrededor de 6.500 millones de euros en la colocación, que al igual que la de Ignis, se lanzaría al mercado en septiembre con el objetivo de empezar a cotizar durante el próximo mes de octubre.
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