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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
- Azkoyen reduce su beneficio un 7% a pesar de lograr unas ventas récord de 211 millones
- Azkoyen reorganiza su estructura y unifica Coffee & Vending y Payments
- Jainaga y Sepi completan el rescate de Talgo y cambian al CEO
Clerbill, a través de Ohmnia Electronics, lidera la operación. Acompañan lo socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital) y se incorporan la Fundación BBK e Indar Kartera (Kutxabank).
Clerbil (presidida por José Antonio Jainaga), acompañada por los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, ha anunciado el lanzamiento de una opa voluntaria sobre Azkoyen por un importe de 244,5 millones de euros, con un precio de 10 euros por título en efectivo.
La cotización de Azkoyen cerró la sesión de este viernes en 11,4 euros por título, lo que supone una revalorización en lo que va de año del 31%. No obstante, las acciones de la compañía llegaron a rozar los 15 euros a comienzos de este mes. De este modo, la oferta de 10 euros por título se sitúa un 12,3% por debajo del valor de las acciones al cierre de la sesión de este semana.
El oferente también ha indicado que el precio se reducirá en un importe igual a la cuantía bruta por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión o de cualquier otra distribución que efectúe Azkoyen a sus accionistas desde la fecha del anuncio previo de la opa. No obstante, matiza que esto no tiene en cuenta el pago de los dividendos ordinario y extraordinario anunciados por la empresa el pasado 9 de junio por importe conjunto de 1 euro por título.
"La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor. La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes", ha detallado la sociedad a través de un comunicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La documentación remitida a la CNMV indica que la operación deberá recibir el visto bueno de las autoridades de competencia de España y Alemania. También de la autoridad germana competente en materia de control de inversiones extranjeras directas.
Financiación
La transacción se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación se complementará con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell.
Ohmnia Electronics es un grupo tecnológico e industrial formado por 20 empresas y especializado en la fabricación electrónica y metálica para sectores como los de salud, energía, Defensa, control de accesos o ferrocarril. Cuenta con una plantilla de unas 1.000 personas y factura alrededor de 190 millones de euros, mientras que su ebitda ronda los 27 millones.
Clerbil controla casi el 76% de Ohmnia Electronics, compañía que también está presidida por José Antonio Jainaga, que también es el presidente de Sidenor desde hace 10 años, de Talgo desde hace seis meses y de Mirai Investments desde hace casi 8 años.
"Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido", añade.
Seguirá cotizando
Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa y se espera que la transacción genere un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de ebitda y 2.000 empleados.
"Ohmnia tiene intención de promover, con la mayor celeridad posible tras la liquidación de la oferta, una fusión por absorción de Ohmnia por parte de Azkoyen (fusión inversa) y, en la medida de lo posible, con una ecuación de canje que atribuya a las acciones de Azkoyen un precio por acción equivalente al de la contraprestación de la oferta, siendo que en todo caso la ecuación de canje tendrá que ser validada en su momento por un experto independiente designado al efecto por el Registro Mercantil en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Todo ello salvo que las condiciones de mercado en el momento de la decisión o cualquier otra circunstancia relevante desaconsejasen llevar a cabo dicho proceso de fusión o llevarlo a cabo en esos términos", detalla la documentación.
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