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La banca europea ha comenzado a reforzar sus defensas ante un entorno geopolítico y económico más incierto, condicionado en su mayoría por el conflicto en Oriente Medio. Las principales entidades financieras de la región han acumulado 1.500 millones de euros en provisiones adicionales en el primer trimestre del año, según datos compartidos por S&P. Las mayores cantidades las reservaron los bancos británicos, con HSBC y Standard Chartered a la cabeza. En el período, guardaron una hucha de 260 y 164 millones, respectivamente.
El incremento de las provisiones no responde todavía a un aumento generalizado de los impagos, sino a una revisión preventiva de riesgos ante el deterioro de las perspectivas económicas.
Las entidades están ajustando sus modelos para incorporar un escenario de menor crecimiento, inflación más persistente y mayores incertidumbres internacionales, según han explicado este jueves los analistas de S&P.
Sin cambios
Pese a los nubarrones en el horizonte, la agencia de ráting considera que el riesgo es manejable y mantiene una visión relativamente estable para el sector bancario europeo. "Nuestro escenario base para los bancos es ingresos estables o al alza, costes razonablemente controlados y no mucha variación en calidad de activos", señaló Giles Edwards, director general de calificaciones de instituciones financieras de S&P.
Entre los tres grandes bancos españoles, BBVA es el que muestra el mayor aumento interanual en la partida de provisiones por insolvencia y deterioros, un 31%, hasta los 1.900 millones.
En concreto, el grupo dotó 98 millones vinculados a la guerra en Irán para cubrir los posibles efectos negativos de las operaciones en Turquía y en España, según afirmó el consejero delegado, Onur Genç, en la presentación de resultados.
En CaixaBank, el incremento fue del 19%, mientras que Santander registró un crecimiento mucho más leve, de apenas un 0,2%.
La agencia de ráting considera que la cifra de 1.500 millones en provisiones podría aumentar en los próximos meses si las expectativas de crecimiento económico siguen deteriorándose.
No obstante, reconoce que un aumento significativo de la morosidad no es probable a corto plazo y que, de producirse, sería una historia más propia de finales de 2026 o incluso de ejercicios posteriores.
Sectores expuestos
La atención se concentra especialmente en segmentos más sensibles a una desaceleración económica y a unos costes financieros elevados: inmobiliario comercial, industrias intensivas en costes como química o automoción, sectores vinculados al consumo y determinadas carteras de financiación a particulares.
Edwards subrayó, además, que la agencia mantiene sin cambios su visión sobre las entidades financieras pese al aumento de incertidumbre. Muchos bancos esperan una resolución del conflicto en los próximos meses, pero admiten que una mayor duración tendría un impacto económico más pronunciado en Europa y a nivel global. La incertidumbre actual impidió que algunos de ellos actualizaran sus objetivos financieros para el año, según recalcaron estos analistas.
Las entidades españolas, más resilientes
La banca española afianza su fortaleza con unas métricas de rentabilidad y de eficiencia más brillantes que sus homólogos europeos. Los últimos ejercicios de transparencia de la EBA reflejan un ROE superior al 15% para el sector español frente a un 10,7% de la media europea.
En la misma línea, las entidades nacionales destacan en eficiencia. Los gastos se comen un 42% de los ingresos, frente al 52% del conjunto de la región. La buena salud del sector financiero español refleja la expansión que ha registrado la economía doméstica en el último año frente a la atonía en Francia y Alemania.
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