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- El Gobierno Vasco y Jainaga piden autorización a la CNMV para lanzar la opa sobre Azkoyen por 244,5 millones
- Azkoyen ficha a Lazard como asesor financiero independiente para la opa de Jainaga y el Gobierno vasco
- De Azkoyen a Aedas, Realia y OHL: por qué hay opas con prima negativa en España
La compañía contrató recientemente a Lazard como asesor financiero independiente para esta operación, que a comienzos de este mes también recibió el visto bueno de la autoridad alemana de Competencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado sin condiciones la opa del grupo Ohmnia Electronics, controlado por el empresario José Antonio Jainaga (presidente de Talgo y Sidenor) y del que también forma parte, entre otros socios, el Gobierno vasco, sobre el 100% de la empresa navarra Azkoyen.
El grupo vasco pidió autorización a la CNMC para lanzar la opa, valorada en 244,5 millones de euros, el pasado 24 de agosto. Competencia admitió a trámite su solicitud el 4 de septiembre y resolvió dar el visto bueno el 25 de septiembre.
Ohmnia Electronics cuenta con dos avales de 122,25 millones de euros. Uno de CaixaBank y otro de Banco Sabadell. Su asesor legal en la operación es el bufete Cuatrecasas y contrató a Lazard como asesor financiero.
El anuncio de la opa se realizó el pasado 24 de julio, con un precio de 10 euros por título, lo que supone un descuento del 12,3% en comparación con los 11,4 euros por acción en los que cotizaba la compañía en ese momento. Poco después, el 28 de julio, el consejo de administración de Azkoyen calificó como "amistosa" la oferta.
La operación también recibió a comienzos de este mes la autorización de la autoridad alemana de Competencia, un trámite necesario debido al alto volumen de ventas de Azkoyen en el mercado germano.
Ohmnia Electronics es un grupo tecnológico e industrial formado por 20 empresas y especializado en la fabricación electrónica y metálica para sectores como los de salud, energía, Defensa, control de accesos o ferrocarril. Cuenta con una plantilla de unas 1.000 personas y factura alrededor de 190 millones de euros, mientras que su ebitda ronda los 27 millones. Ohmnia tiene intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa y se espera que la transacción genere un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de ebitda y 2.000 empleados.
Financiación
La transacción se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación se complementará con la mencionada financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell.
"Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido", explicó el grupo vasco a través de la CNMV.
"Ohmnia tiene intención de promover, con la mayor celeridad posible tras la liquidación de la oferta, una fusión por absorción de Ohmnia por parte de Azkoyen (fusión inversa) y, en la medida de lo posible, con una ecuación de canje que atribuya a las acciones de Azkoyen un precio por acción equivalente al de la contraprestación de la oferta (...) Todo ello salvo que las condiciones de mercado en el momento de la decisión o cualquier otra circunstancia relevante desaconsejasen llevar a cabo dicho proceso de fusión o llevarlo a cabo en esos términos", añadió.
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