- OLIVER BARNES /JAMES FONTANELLA-KHAN
El cofundador de Oracle ha acordado respaldar con 40.000 millones de dólares la OPA hostil de Paramount.
Larry Ellison ha decidido respaldar la financiación de 40.000 millones de dólares para la opa hostil de 108.000 millones de dólares de Paramount por Warner Bros. a fin de resolver las dudas sobre la financiación de la oferta. Paramount anunció el lunes que Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, había ofrecido "una garantía" para la financiación de 40.400 millones de dólares de Paramount para impedir la compra de WBD por parte de Netflix.
Sin embargo, Paramount no aumentó el precio de su oferta, manteniéndolo en 30 dólares por acción en efectivo. Una persona cercana a Paramount afirmó que el objetivo de la medida es obligar a WBD a volver a la mesa de negociaciones. Si WBD demostraba buena voluntad, Paramount estaría dispuesta a aumentar su oferta.
La semana pasada, WBD instó a sus accionistas a votar a favor de la oferta de casi 83.000 millones de dólares de Netflix por su estudio y su negocio de streaming, argumentando que la oferta de Paramount por todo el negocio, incluyendo sus canales de cable, era "inferior".
Esto se debió a la falta de una garantía personal por parte de Larry Ellison, aunque el acuerdo estaba respaldado por el fideicomiso de la familia. Pero Paramount anunció el lunes que Ellison había acordado no revocar el fideicomiso familiar, que posee 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle, y extendió la fecha límite para la oferta de adquisición hasta el 21 de enero, lo que dará a los accionistas de WBD más tiempo para reflexionar sobre si votar a favor de la oferta de Paramount o de la de Netflix.
Paramount exigió a WBD que proporcionara a los accionistas más información sobre análisis financieros, como la valoración de la división de sus cadenas de cable, entre ellas CNN y Discovery, que Paramount valora en 1 dólar por acción.
"Esperamos que WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción que aumenta el valor de la empresa y preservar y fortalecer un tesoro icónico de Hollywood para el futuro", declaró David Ellison, consejero delegado de Paramount e hijo de Larry. La decisión de Paramount se produjo después de que Netflix anunciara la refinanciación parcial del crédito puente de 59.000 millones de dólares que había obtenido de Wells Fargo, BNP Paribas y HSBC para su oferta. Netflix también contactó con otros 15 bancos para obtener 20.000 millones de dólares en créditos y una línea de crédito rotativa de 5.000 millones de dólares, lo que le da acceso a financiación a largo plazo.
Se espera que la lucha entre Paramount y Netflix dure varias semanas o incluso meses, a menos que WBD se decante por la oferta de la familia Ellison.
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