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Numerosas firmas y 'family offices' han actuado como consejeros con sus clientes adinerados a la hora de evacuar la zona de conflicto.
Desde el inicio del conflicto con Irán, los gestores de patrimonio están ayudando cada vez más a sus clientes a evacuar Oriente Medio, como parte de una gama cada vez más amplia de servicios para inversores adinerados.
Cresset, que gestiona y asesora activos por valor de más de 237.000 millones de dólares (unos 207.000 millones de euros) es una de las firmas de inversión que ha captado clientes de los Emiratos Árabes Unidos en las semanas posteriores al lanzamiento de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
"Estas situaciones nos afectan de múltiples maneras", explica Susie Cranston, directora ejecutiva de Cresset, una firma con sede en Estados Unidos que ofrece servicios de gestión patrimonial y planificación financiera a familias adineradas.
"No se trata solo del aspecto de la inversión. De hecho, hemos tenido que ayudar a clientes a salir de lugares de los que era difícil salir."
La retirada de clientes de zonas de conflicto pone de manifiesto cómo algunos asesores patrimoniales y family offices -que gestionan las finanzas de múltiples dinastías- han ampliado sus servicios mucho más allá de las inversiones y los impuestos, abarcando la gestión del estilo de vida, la seguridad, los viajes y los arreglos logísticos.
A medida que el sector de la gestión patrimonial se consolida y se enfrenta a la competencia de las empresas de tecnología financiera, los family offices y los gestores de activos recurren a servicios de asesoramiento personalizado para mantener su ventaja competitiva y justificar las elevadas comisiones.
"Ofrecemos a nuestros clientes acceso preferencial a diversos socios especializados en seguridad", dice Cranston, "y también contamos con empresas especializadas que brindan asistencia en situaciones únicas y excepcionales, incluyendo a un exagente de la CIA".
Un informe publicado este mes por la firma de análisis Cerulli Associates reveló que casi un tercio de los asesores de clientes con alto patrimonio ofrecen ahora servicios de conserjería y estilo de vida, cifra que asciende al 58 por ciento en el caso de los clientes ultrarricos.
Cresset colaboró con un socio para conseguir asientos en un avión privado que salía de Dubái, al que se le permitió despegar incluso cuando el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos estaba cerrado al comienzo del conflicto. Posteriormente, encontró codiciados lugares en el primer vuelo comercial disponible, ya que los clientes optaron por volar más tarde.
Alpen Partners, una gestora de patrimonios independiente con sede en Suiza que administra 4.500 millones de dólares, reconoció haber ayudado a unos 30 clientes, incluyendo algunos familiares, a abandonar lugares como Dubái e Israel. Alrededor del 80% de ellos eran clientes europeos de países como Suiza, Francia e Italia, y el resto eran clientes locales de Oriente Medio que deseaban emigrar.
Según Pierre Gabris, fundador de Alpen, la firma ha ayudado a conseguir vuelos en jets privados y aerolíneas comerciales que salen de Oriente Próximo.
"Ahora que los aviones privados ya no vuelan desde Omán, es más difícil, pero aún es posible", asegura Gabris. Muchos clientes no tienen intención de volver, añade. "He hablado con un cliente y me ha dicho que tendría que esperar un mínimo de dos años para volver."
Alpen también ha ayudado a sus clientes a obtener la residencia en Suiza para sus familias y a encontrar lugares donde vivir, e incluso les ha brindado asistencia con respecto a las escuelas.
Otro director de una firma suiza de gestión patrimonial con sede en Zúrich comenta que ha ayudado a un cliente de alto patrimonio a sacar a su familia de Dubái en un jet privado y a obtener permisos de residencia para Suiza. "La mayor parte de su dinero ya estaba en Europa", afirma.
El compromiso de las empresas de inversión por garantizar el paso seguro de sus clientes ha generado más negocio para las compañías internacionales de viajes y logística.
La empresa de seguridad y respuesta a emergencias Global Guardian afirma haber ayudado a más de 4.200 personas a abandonar Oriente Medio desde los ataques contra Irán, y que aproximadamente dos quintas partes de esas salidas eran clientes de family offices y gestoras de patrimonio, además de algunos trabajos directos para familias adineradas, estrellas del cine y del deporte.
"Hemos evacuado a varias personas con un patrimonio muy elevado que tienen casas o pasan sus vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos", declara el consejero delegado Dale Buckner, y señala que "Dubái ha sido el punto neurálgico".
Buckner añade que, "en el segmento de lujo", la empresa ha organizado el traslado de clientes en coche a través de la frontera hasta Mascate, Omán, antes de transportarlos en avión privado a Europa.
Según explica, los family offices y los clientes con alto patrimonio buscan "un servicio de conserjería, un único botón donde tengan un número de teléfono, un correo electrónico y todos estos servicios a su disposición".
Seguridad y viajes
Antes del conflicto más reciente, Cresset ayudó a clientes con los preparativos de viaje y seguridad durante otras emergencias, incluyendo el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.
Cranston reconoce que su empresa ha recibido llamadas de clientes desde hoteles en Israel mientras se producían explosiones en las cercanías. El grupo colaboró con socios de seguridad para organizar una escolta armada y el transporte fuera del país, antes de coordinar un vuelo chárter privado para su repatriación.
"Creo que la seguridad se convertirá en un aspecto realmente importante de la ayuda que los clientes necesitan", dijo.
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