- ARTUR ZANÓN Londres
- CapVest aterriza en España con la compra de Natra a Investindustrial por 500 millones
- Natra cierra un préstamo sindicado de 500 millones para abaratar y alargar su deuda
La compañía de chocolates Natra ha acudido al mercado para refinanciar un préstamo sindicato de 500 millones de euros, con el objetivo de reducir el tipo de interés y de ampliarlo en 50 millones de euros adicionales.
La empresa de origen valenciano también pretende fortalecer su balance y destinará los fondos a fines corporativos generales.La operación se vehiculará a través de la sociedad Seashell Bidco, matriz de Natra.
Según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN, se trata de la refinanciación de un préstamo de 500 millones que firmó el año pasado. En esa ocasión, Natra firmó el préstamo a siete años con un diferencial de 400 puntos básicos sobre el Euribor, y la empresa aspira ahora a rebajarlo en al menos 25 puntos básicos, aunque lo habitual es que, cuando hay demanda, el recorte sea mayor.
La citada deuda, a su vez, corresponde en buena medida al pasivo que adquirió en el contexto de la compra por parte del fondo de capital riesgo británico CapVest a la italiana Investindusrial en 2022 por 500 millones de euros.
Está previsto que la refinanciación se cierre el viernes y la calificación de la deuda de la firma dentro del grado especulativo, es de B2 (con perspectiva estable), B (estable) y B (estable), para Moody's, S&P y Fitch, respectivamente. Natra, que fabrica para Mercadona o Mondelez, facturó 729 millones en 2024 y perdió 17,6 millones.
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