Permira compra Quadrante por 400 millones

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• Permira negocia la compra de Quadrante por 400 millones
• Henko Partners compra el grupo portugués Quadrante

Henko Partners y el resto de accionistas de la consultora de ingeniería reinvierten en la compañía en el marco de la operación.

La gestora de capital riesgo británica Permira ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de una participación mayoritaria en la consultora de ingeniería Quadrante, participada por el fondo español Henko Partners, con una valoración de alrededor de 400 millones de euros.

Las partes mantenían negociaciones en exclusiva desde hace algunos días con el objetivo de firmar un acuerdo, como avanzó EXPANSIÓN el pasado 27 de junio.

Permira, que acudía a la subasta con su fondo climático, ha resultado vencedor del proceso competitivo puesto en marcha por Henko con el asesoramiento de Houlihan Lokey para vender su participación del 49,5% en la compañía, que tiene una presencia muy destacada en España pese a tener sede en Portugal.

Greenhill ha sido el asesor financiero de Permira en la transacción, en la que también han trabajado Clifford Chance, Roland Berger y KPMG. Junto a los vendedores también estuvieron KPMG, Jamieson, Cuatrecasas, PLMJ y BCG.

Está previsto que la transacción se cierre en el cuarto trimestre, una vez se logren las autorizaciones administrativas pertinentes. Otras gestoras de capital riesgo interesadas en la potencial adquisición de la compañía eran Apax, Bridgepoint o Goldman Sachs.

Henko adquirió el 49,5% de Quadrante, especializado en prestar servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura para infraestructuras, a comienzos de 2024. El 50,5% restante se mantuvo entonces en manos de los fundadores Nuno Costa, Tiago Costa, João Costa y Nuno Martins.

Desde entonces, Henko impulsó el crecimiento de la compañía mediante la adquisición de competidores. En España, por ejemplo, compró Meta Engineering e Inprocess. Cuando entró Henko, el ebitda se situaba en torno a los 12 millones, frente a los más de 30 millones de ebitda que tiene en la actualidad.

El sector de la consultoría especializada en ingeniería ha despertado el interés del capital riesgo en los últimos meses. Varios fondos, por ejemplo, estuvieron interesados en la posible adquisición de Ayesa Ingeniería, que finalmente acabó en las manos del gigante canadiense Colliers por 700 millones de euros.

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