PGGM acuerda con la banca extender los vencimientos del mayor grupo español de residencias de estudiantes.
Resa, grupo español de residencias de estudiantes controlado por el fondo de pensiones neerlandés PGGM, ha logrado créditos por un importe aproximado de 500-550 millones de euros para pagar un dividendo extraordinario de alrededor de 150-200 millones de euros en el marco de la refinanciación de su deuda, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La nueva financiación, que se acordó ayer, tiene vencimiento en 2031 y sustituye a préstamos anteriores, incluyendo líneas de capex, por importe agregado de 350 millones de euros, aproximadamente, que debían repagarse en 2027.
Los nuevos recursos se destinarán a pagar el mencionado dividendo y a financiar el crecimiento orgánico de Resa, que es el mayor grupo de residencias de estudiantes de España. PGGM acordó la adquisición de la compañía en 2022 con una valoración en el entorno de los 850 millones de euros.
BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Novobanco, Sabadell y Santander son los bancos que participan en la operación. Rothschild ha sido el asesor financiero de la compañía, mientras que Gómez-Acebo & Pombo ejerció como asesor legal. Cuatrecasas apoyó jurídicamente a los bancos financiadores.
Resa cuenta con más de 12.000 estudiantes al año en las 45 residencias que tiene distribuidas en 23 ciudades de España.
En el ejercicio 2024, últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, la facturación del grupo se situó en casi 75 millones de euros, un 8% más que durante ejercicio precedente.
Para el curso 2025, la previsión era incrementar los ingresos con una mayor ocupación y tarifas superiores. El año 2024, además, no incluye un ejercicio completo de la residencia de Chamartín, ni las de Almería y Valladolid.
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