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La gestora de capital riesgo estadounidense está analizando todas las alternativas estratégicas disponibles junto a sus asesores.
La gestora de capital riesgo estadounidense Silver Lake ha comenzado los preparativos para su potencial desinversión en Grupo BC, empresa líder en España en la externalización de servicios para el sector financiero que también tiene una presencia muy destacada en Latinoamérica, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Silver Lake, a comienzos de año, organizó un concurso privado (beauty contest) entre algunos de los principales bancos de inversión que operan en España con el objetivo de seleccionar al asesor financiero que le acompañará durante la eventual operación corporativa.
Todavía no se ha concedido un mandato formal de venta, pero las fuentes consultadas indican que Citi es una de las entidades mejor posicionadas para trabajar junto a Silver Lake, que está analizando todas las alternativas estratégicas con respecto a su participación del 93,4% en la empresa. Santiago Bellver, expresidente y fundador de la compañía, es el otro accionista de referencia.
La eventual operación corporativa se encuentra todavía en una fase muy preliminar y, pese a que Silver Lake ya está trabajando con asesores en la potencial desinversión, el eventual proceso de venta no se lanzaría al mercado antes de 2027, según explican las fuentes consultadas.
Silver Lake y Citi declinaron realizar comentarios al respecto de la información.
Grupo BC tenía la previsión de cerrar 2025 con una facturación en el entorno de los 270 millones de euros, un 12% más que en 2024, con alrededor de 75 millones de euros de ebitda (+17%), como avanzó EXPANSIÓN en septiembre del año pasado.
Estos datos, no obstante, incluían el negocio de Lexer, la antigua filial de recobros de la compañía, que se traspasó a Cleon Capital a finales del año pasado. Lexer aportaba a Grupo BC alrededor de 55 millones de ingresos y unos 18-19 millones de ebitda, por lo que la cifra de negocio de Grupo BC debería haberse situado en alrededor de 215 millones de euros, con unos 55 millones de ebitda en 2025.
Grupo BC tiene en cartera a los principales bancos que operan en España y es especialista en la gestión de hipotecas, pues se encarga de todos los trámites necesarios en representación de la entidad financiera, entre otros servicios digitales y de BPO (Business Process Outsourcing).
La empresa, en cualquier caso, ha diversificado su gama de soluciones junto a Silver Lake, especializado en invertir en el sector tecnológico y que apostó por BC debido a su elevado interés en iAhorro, bróker hipotecario de Grupo BC. Está por ver el impacto de la IA en el negocio del grupo.
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