- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
Telefónica ha anunciado hoy el cierre de la venta del 100% del capital social de Telefónica Móviles Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe de la transacción (firm value) de aproximadamente 1.215 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.030 millones de euros al tipo de cambio actual) y un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros) "condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno" según ha señalado la compañía a la CNMV. Es decir, que la firma española podría obtener hasta 1.156 millones de euros.
Millicom es una operadora con sede en Luxemburgo y actividades en la región, pero cuyo accionista de control es el magnate francés Xavier Niel, el fundador y primer ejecutivo del grupo de telecos galo Iliad. NJJ Holding es un holding vinculado a la familia de Xavier Niel. Millicom ha sido el principal comprador de los activos vendidos por Telefónica en Latinoamérica, con la excepción de Argentina y Perú. NJJ tendrá un 51% del capital de Telefónica Chile, mientras que Millicom se hará con el 49% restante. Millicom podrá comprar el 51% de NJJ a partir del quinto año de la transacción.
Pagos
El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile, lo que se conoce como earn out..
Telefónica ha comunicado que el precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones. La deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros. La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy.
Millicom ha comunicado que "al cierre de la transacción, Telefónica deberá aportar 79.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente 78 millones de euros) que serán destinados a satisfacer ciertos pagos y a asegurar la estabilidad del balance".
Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.
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