TSK debutará en Bolsa el próximo 13 de mayo

• C.MORÁN

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• El núcleo duro de TSK seguirá unido un año tras la salida a Bolsa
• TSK cierra acuerdos con inversores ancla por unos 63 millones de euros

El consejo de la CNMV prevé autorizar hoy el folleto de la OPS de la ingeniería asturiana, que tiene ya garantizado un 40% de la colocación.

TSK y sus asesores financieros y legales tienen todo listo para que la empresa española debute en Bolsa el próximo 13 de mayo con el tradicional toque de campana, en la sede de la Bolsa en Madrid. El consejo de la CNMV tiene previsto autorizar hoy el folleto de la colocación, a través de una oferta pública de suscripción de acciones nuevas (OPS) entre inversores cualificados nacionales e internacionales.

El rango de precio de las acciones de la empresa fundada por la familia García Ballina se moverá en una horquilla que le permita captar unos 150 millones de euros para apoyar el plan de negocio del grupo, que prevé más de 4.000 millones de ingresos entre 2025 y 2028 .

Los accionistas nuevos que entren a través de la ampliación de capital controlarán en torno a un 30%, mientras que los actuales socios de control, con Sabino García a la cabeza (presidente del grupo) conservarán más del 50% del capital. La familia fundadora controla hoy el 87% de TSK y tendrá un dominical en un consejo de 8 representantes.

Si no se producen sorpresas de ultima hora, TSK se convertirá en la primera empresa en debutar en Bolsa en 2026 después de que otras compañías hayan decidido suspender o cancelar la operación por las incertidumbres provocadas por el conflicto bélico en el golfo Pérsico y por la guerra en Ucrania. Digi, que también tenía muy avanzado su debut para captar unos 400 millones, decidió suspender la opv/ops a última hora después de que sus socios de control rumanos dieran marcha atrás al no aceptar un descuento del 10% sobre el precio estimado.

El calendario tentativo de TSK apunta a que el consejo de la CNMV autorice hoy el folleto. Al día siguiente, 6 de mayo, se abrirá el libro de ordenes, que permanecerá abierto hasta el próximo 11 de mayo. En principio, el precio definitivo se comunicará el 12 de mayo y la campana de la Bolsa sonará el 13 de mayo.

TSK ya tiene asegurada una parte relevante de la colocación, ya que varios inversores nacionales e internacionales han comprometido 63 millones de euros, el equivalente a un 40% de la ops.

Entre los inversores ancla figura Amundi, la mayor gestora de activos en Europa. También ha firmado un compromiso irrevocable Amund-sen, una de las mayores firmas de inversión global centrada en oportunidades industriales y de transición energética. Por su parte, DNB Asset Management es el mayor grupo de servicios financieros de Noruega. Global Income pertenece al family office de Portugal Waterside AM, mientras que Janus Henderson es una gestora que se dedica a apoyar a clientes en la definición y consecución de sus objetivos financieros.

Además de los inversores ancla extranjeros, también hay compromisos irrevocables de un grupo de inversores institucionales españoles (family office) que han acordado participar en la ops de TSK. Banca Marchha sido la encargada de aglutinar a este grupo de interés de perfil familiar y doméstico cuyas identidades no han sido desveladas aún.

Según TSK, con el objetivo de preservar una liquidez adecuada en el mercado secundario, no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% tras completar la operación.

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