- ERIC GALIÁN @EricGalian Barcelona
La entidad británica se queda fuera del plan, aunque la intención de la compañía es convencerla para que se una antes de la homologación del juez.
Wallbox ha llegado a un acuerdo con sus acreedores y accionistas sobre los términos de su plan de reestructuración financiera, diseñado para reforzar las bases de su negocio después de este se haya tambaleado en los últimos ejercicios por una agresiva estrategia de crecimiento y las dudas surgidas en el sector de la movilidad eléctrica.
La firma del acuerdo está prevista para el próximo 8 de abril. Después se remitirá el plan al Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona, que será el encargado de homologarlo y hacerlo vinculante para todos los acreedores. Los términos finales de la reestructuración se basan en el preacuerdo anunciado el pasado 1 de diciembre.
El plan ha sido acordado con los principales acreedores de Wallbox, que representan más del 83% de la deuda de la compañía, principalmente Banco Santander, BBVA y CaixaBank. El objetivo es estabilizar su estructura de capital, garantizar la liquidez suficiente para ejecutar su plan de negocio y ajustar mejor las futuras obligaciones de deuda a la generación de efectivo prevista.
El acuerdo se estructura en tres partes: la refinanciación de casi 170 millones de deuda, una inyección de liquidez de 10,65 millones y nueva deuda por valor de 12,5 millones. La refinanciación se divide, primero, en un préstamo marco de 57,6 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2030. SU amortización comenzará en el tercer trimestre de 2026, con un perfil progresivo hasta 2030. En segundo lugar, un instrumento bullet (se paga todo al final) de 69,1 millones, también con vencimiento en diciembre de 2030 e intereses de pago en especie (PIK) capitalizables y reembolsables al vencimiento. Por último, un acuerdo marco de capital circulante por importe de 42,8 millones de euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.
Los nuevos instrumentos están respaldados por garantías y pignoraciones sobre determinados activos del grupo e incorporarán los términos y condiciones propios de operaciones de esta naturaleza.
Respecto a la ampliación de capital, los principales accionistas de Wallbox aportarán 5,65 millones de euros. Se trata de Orilla Asset Management, el hólding familiar de Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp; Inversiones Financieras Perseo, filial de Iberdrola; AM Gestió, firma del empresario Pedro Alonso, expropietario de la empresa de componentes de automoción Infun; Consilium, sociedad de Marc Puig, presidente y CEO de Puig, y Mingkiri, sociedad de la familia Santacana, dueños de Eurofred. Como novedad, el cofundador y CEO de Wallbox, Enric Asunción, también participará en la operación.
En paralelo, la Generalitat de Cataluña inyectará 5 millones en la empresa a través de Instruments Financers per a Empreses Innovadores (Ifem), una filial del Institut Català de Finances (ICF).
Por su parte, los bancos aportarán una nueva financiación de 12,5 millones para respaldar el capital circulante de la firma y optimizar su gestión de tesorería, con el 50% de la línea de crédito garatnizada por una agencia de crédito a la exportación.
Está previsto que Wallbox reciba de forma inmediata 11 millones de euros en el marco de la firma del acuerdo. Por un lado, los accionistas desembolsarán su parte de 5,65 millones en forma de préstamo puente, que se convertirá en capital una vez completada la refinanciación. Los 5,35 millones restantes serán aportados por los bancos, como parte de los 12,5 millones de nueva deuda comprometidos.
El plan de reestructuración cuenta con la oposición de HSBC, la entidad que más reticente a aplazar los pagos se ha mostrado y más presión ha ejercido, siendo poseedora de cerca del 8% de la deuda. La intención de Wallbox es hacerle llegar el acuerdo para convencerle de que se una antes de que el juez homologue el plan y este pueda ser impugnado. Según fuentes consultadas, todavía hay posibilidades de que el banco se sume ante de la firma del 8 de abril.
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