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La gestora de capital riesgo británica, que valoró la institución educativa en 2.500 millones de euros, tendrá el 60% del accionariado, por delante del 25% de Mubadala y el 15% del fundador.
Cinven financiará la compra de la Universidad Alfonso X, acordada el pasado octubre, con un préstamo TLB a siete años de 740 millones de euros, a los que se añaden 120millones de euros adicionales en líneas de crédito con vencimiento en 2032.
Esta semana se ha lanzado la colocación del crédito TLB entre inversores institucionales con el objetivo de poder cerrarla la semana que viene. UBS, Citi, Crédit Agricole y Mizuho son los bancos que lideran la operación, en la que también participan BBVA, MUFG, Sabadell y SMBC.
Cinven tiene intención de colocar el crédito, que refinanciará uno anterior de 300 millones, a un tipo de interés de euribor más un diferencial de entre 325 y 350 puntos básicos, aunque el precio final dependerá de los inversores.
Cinven acordó la compra de la UAX a CVC con una valoración de 2.500 millones. Tendrá el 60% del accionariado y cuenta con el respaldo financiero de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, en calidad de coinversor, que tomará el 25% del capital debido al gran tamaño de la transacción. Jesús Nuñez, fundador de la UAX, reinvierte y permanecerá en el accionariado con un 15%.
El tícket de capital asciende a 1.400 millones de euros, mientras que los costes asociados a la transacción suman 50 millones.
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