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CVC ejecuta la transacción a través de su división de infraestructuras CVC DIF, que controla otras inversiones en el sector como el negocio de ITV Itevelesa.
CVC DIF, la división de infraestructuras del gigante británico del private equity, se ha impuesto al grupo francés Indigo en el proceso de venta puesto en marcha por Elliott Investment Management para desinvertir en iPark y ha acordado la adquisición del operador de párking español con una valoración superior a los 300 millones de euros, según coinciden varias fuentes del mercado consutladas por EXPANSIÓN.
La operación, que aún está pendiente de cierre, se ha firmado después de varias semanas en las que CVC DIF competía mano a mano con Indigo por la compra del activo. El proceso de venta ha estado coordinado por DC Advisory como asesor financiero, mientras que RBC y Uría Menéndez han trabajado junto a la parte compradora. Eversheds Sutherland y Squire Patton Boggs también estuvieron junto a los vendedores.
IPark, fundado en 2013, es un gestor de aparcamientos subterráneos (off-street) y en superficie (on-street) en España y Portugal que cuenta con alrededor de 65 aparcamientos y en torno a 31.260 plazas. Es uno de los principales operadores de España, aunque su tamaño está lejos del de los líderes del sector: Empark, Eysa, Indigo-Parkia y Saba.
El grupo desarrolla su negocio a través de distintos modelos de explotación, combinando aparcamientos en propiedad, concesiones administrativas, arrendamientos y contratos de gestión para terceros.
El gigante estadounidense Eliott adquirió el 100% de la compañía en 2017 a sus cuatro fundadores y el grupo pasará a partir de ahora a manos de CVC DIF, firma liderada en España por Fernando Moreno y que reforzará su estructura próximamente con el fichaje de Ángel García-Altozano, procedente de Brookfield.
Interés por los párking
El proceso de venta de iPark no es el único que se está desarrollando en la actualidad en el negocio de los párking. Macquarie ha contratado a JPMorgan y Greenhill para desinvertir en Empark, el líder del sector en España y Portugal por número de plazas.
Los distintos interesados por el negocio de Empark ya han realizado sus ofertas no vinculantes por la compañía y, entre los candidatos, destacan KKR, EQT, Partners Group y Stonepeak, como avanzó EXPANSIÓN el pasado 5 de noviembre.
Empark cerró 2024 con 211 millones de euros de ingresos (+9%) y 107 millones de ebitda (+14%). El ebitda del vigente ejercicio, no obstante, se estima en alrededor de 140 millones de euros, lo que eleva el valor de Empark muy por encima de los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta los múltiplos de las últimas operaciones acontecidas en el sector.
Sinfín de operaciones
El renovado interés de los fondos de infraestrura por el negocio de los aparcamientos tiene que ver por la adaptación que están experimentando estos establecimientos en plena transición hacia el coche eléctrico y por las restricciones al tráfico privado en los centros urbanos.
En este contexto, Interparking, grupo belga de aparcamientos propiedad de Ageas y en el que también participa el fondo de pensiones holandés APG adquirió Saba con una valoración de 1.400 millones de euros en una operación en la que CriteriaCaixa entró en el capital de la empresa belga.
Indigo tomó el control de Parkia y Tikehau Capital ha adquirido Eysa, mientras que Brookfield y Partners Group están invertidos en el sector a través de APK2, entre otras transacciones acontecidas en el sector durante los últimos años.
A través de infraestructura, CVC controla en España Itevelesa, entre otras inversiones. A través del área de buyout, es accionista de LaLiga o Naturgy, entre otras, y acaba de vender la UAX a Cinven.
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