- C.ROSIQUE/P. BRAVO/ I. DEL CASTILLO @crosique11
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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
La Bolsa española recibe hoy a una nueva empresa entre sus filas. Digi Spain Telecom sale al mercado a un precio de 5,6 euros por acción, que supone una valoración bursátil de aproximadamente 1.662 millones, por debajo de Metrovacesa.Coloca el 17,3 % del capital y cuenta con el respaldo de accionistas relevantes como Mayoral. Es la segunda salida a Bolsa este año, después de TSK y de que Arteche pasara del mercado alternativo BME Growth al Mercado principal.
El toque de campana tendrá lugar hoy a las 12 horas y cotizará con el ticker DIGIS. La filial española del grupo europeo de telecomunicaciones sacará al mercado este jueves 51,3 millones de acciones, de las que 26,8 millones corresponden a una ampliación de capital y 24,5 millones proceden de títulos vendidos por su matriz, Digi Romania. Estas acciones representan el 17,3 % del capital de la compañía.
La operación contempla una opción de sobreasignación (green-shoe) de hasta 7,69 millones de acciones, equivalente al 15 % de la oferta inicial. De ejecutarse esta opción, para la que hay un plazo de 30 días, se elevaría el volumen colocado de acciones de Digi Spain hasta en 58,99 millones de títulos. El 19,9 % de su capital.
Hoy el mercado testará el interés tras haber recibido una elevada demanda en la colocación, al recibir peticiones de casi veces más de lo que se ofrecía.
Objetivo y accionistas
La operación permitirá captar alrededor de 150 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones, recursos que la compañía destinará principalmente a ampliar su red de fibra óptica hasta el hogar, impulsar el despliegue de red móvil (tanto propia como mediante acuerdos) y financiar futuras inversiones estratégicas.
Digi Romania ingresará unos 137 millones de euros por la venta de acciones ya existentes, cantidad que podría elevarse hasta unos 180 millones si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación.
El éxito de la salida a Bolsa está prácticamente garantizado gracias al respaldo de la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (los dueños de la firma textil Mayoral), que ejercen como inversor ancla tras haber firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros. Será el segundo accionista de la compañía con una participación del 6%. Además grandes inversores como Amundi, Bestinver y Wellington han acudido a la colocación https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2026/07/16/6a57f55c468aeb95538b457f.html
Digi España asume 9,2 millones de los gastos del estreno bursátil , mientras que el tamaño del bonus vinculado a la salida a Bolsa alcanza las 900.000 acciones, cuya valoración supera ligeramente los cinco millones de euros al precio de la salida a Bolsa y cuenta con 120 beneficiarios.
El consejero delegado de Digi España y vicepresidente del consejo de administración, Marius Varzaru, percibirá como premio 400.000 acciones valoradas en 2,24 millones de euros, mientras que el otro consejero ejecutivo del grupo, Catalin Neagoe, consejero delegado adjunto, tiene derecho a 40.000 acciones valoradas en 224.000 euros.
Con motivo del salto al parqué, Digi también ha reforzado su consejo de administración con la incorporación de Virgina Arce en calidad de vocal independiente. La directiva es vicepresidenta y consejera de Indra. El otro consejero independiente de la operadora es Carlos Robles, ex del private equity Carlyle.
Además de Varzaru, Neagoe, Arce y Robles, completan el consejo Serghei Bulgac, CEO global de Digi y presidente del consejo de la filial; y Mariana Mihaela Toroman, que también tiene el estatus de dominical en el máximo órgano de gobierno de Digi.
Entidades de la colocación
Esta operación cuenta con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; y BNP Paribas y Citi como colocadores sénior. BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, mientras que Rothschild & Co es el asesor financiero.
La empresa había anunciado el 19 de noviembre de 2025 que analizaba la posibilidad de sacar a Bolsa una parte de su filial española, pero sin perder el control del negocio, una opción que decidió aparcar por la inestabilidad del mercado debido a la guerra en Irán.
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