- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo
- PEPE BRAVO
- Digi ampliará capital en hasta 200 millones en su salida a Bolsa en España
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Digi, la operadora de telecomunicaciones de origen rumano, ha decidido hoy suspender el proceso de salida a Bolsa de su filial en España ante la inestabilidad de los mercados.
Digi se lo ha comunicado ya a todos los bancos implicados en el proceso de colocación, aunque fuentes de la compañía señalan que la intención del grupo es seguir adelante con el proceso de salida a Bolsa cuando las condiciones del mercado lo permitan.
Digi contaba hasta finales de abril para tomar una decisión definitiva si pretendía salir a Bolsa en la ventana de primavera, que se prolongaba hasta el 14 de mayo. En esa ventana el grupo de telecos podía usar los resultados de finales de año. Al dejar pasar esta oportunidad, las siguientes ventanas se van más adelante en el año ya que para poder salir a cotizar se necesitarán usar los resultados del primer trimestre del año, en cuyo caso la ventana para poder cotizar se prolongaría como máximo hasta mediados de agosto, o utilizar los resultados del primer semestre, que llevarían la colocación a mediados de noviembre como más tarde.
Las fuentes consultadas explican que se había detectado interés por parte de los inversores, pero que la continua incertidumbre provocada por la guerra en Irán, ha aconsejado al grupo posponer la decisión a la espera de que las condiciones del mercado sean más estables.
Además, se considera que las noticias de estos días sobre la intención de Estados Unidos de prolongar el alto el fuego no aportan suficiente garantía de estabilidad.
OPS
DigiSpain, la filial española del grupo rumano de telecos, tenía previsto realizar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por importe de entre 150 y 200 millones de euros en el marco de su salida a Bolsa en España, una operación que también contemplaba una oferta pública de venta (OPV) de acciones existentes en manos de la matriz.
Los recursos captados con la ampliación de capital se destinarán a financiar los planes de crecimiento de la filial española de Digi, que se ha escindido del resto del grupo y que ahora opera de forma independiente para tener un mejor acceso a los mercados de capitales y de deuda.
El calendario tentativo de la salida a Bolsa contemplaba el salto al parqué durante la actual ventana primavera, que va desde finales de abril hasta finales de mayo, aunque la tensión geopolítica ocasionada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha modificado la hoja de ruta inicial.
El anuncio de intención de salir a Bolsa (ITF, por sus siglas en inglés) de Digi estaba previsto inicialmente para la semana pasada para debutar a finales de mes, pero la compañía y sus asesores decidieron esperar a ver si mejoraban las condiciones del mercado ante un eventual fin del conflicto en Oriente Próximo. Dada la situación actual, con idas y venidas de las negociaciones, se ha decidido aplazar el salto al parqué hasta una nueva ventana.
Perfil
Digi España está controlado al 100% por Digi Romania, grupo con presencia destacada en ambos países y que también opera en Italia, Portugal y Bélgica. Zoltán Teszári es el accionista de control de la empresa matriz.
El estreno bursátil de Digi buscaba captar recursos con los que seguir financiando su crecimiento en España, que, debido a su fuerte apuesta inversora en redes de fibra óptica y ahora en nodos de telefonía móvil 5G, consume caja a gran velocidad.
Digi, además, busca ganar el prestigio de ser una empresa cotizada en España, con un mayor vínculo a la economía nacional y con accionistas residentes en el país, pues su intención es permanecer como un actor de referencia en este mercado.
Después de los 400 millones de euros de inversión previstos para este año, el grupo prevé a partir de 2027 una inversión recurrente por debajo del 10% en infraestructura y entre 850 y 900 millones de inversiones en crecimiento entre 2027 y 2029, de los cuales alrededor de la mitad se destinarán a fibra.
Asesores
Barclays, Santander y UBS son los bancos que Digi había contratado para liderar el sindicato bancario del estreno bursátil como coordinadores globales (global coordinators), con Rothschild como asesor financiero, como avanzó este medio en exclusiva el pasado 12 de septiembre.
En el segundo escalón de bancos están BNP Paribas y Citi con el rol de colocadores (joint bookruners), mientras que BBVA, CaixaBank e ING también participaban en la operación. Uría Menéndez es el asesor legal de Digi en los trabajos para salir a Bolsa, mientras que Linklaters es quien da soporte legal a las entidades financieras.
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