- R.FONT Barcelona
- Bondalti prepara la exclusión de Bolsa de Ercros
- Ercros aumenta un 12% las pérdidas tras la opa de Bondalti
Bondalti lanzará próximamente una opa de exclusión por 3,505 euros por acción.
Cuenta atrás para que Ercros deje de cotizar tras más de tres décadas en el parqué. La junta de accionistas del grupo químico ha aprobado este martes la exclusión de negociación de sus acciones de Bolsa y la formulación de una segunda opa de Bondalti. Este punto del orden del día ha sido aprobado con el 88% de los votos a favor y un 11% en contra.
La compañía portuguesa propiedad del conglomerado José de Mello alcanzó el 77,23% del capital de Ercros después de lanzar una primera opa a un precio de 3,505. Tras lograr el visto bueno de la junta, Bondalti lanzará una segunda opa sobre el 23% del capital del grupo catalán que no controla y que finalizará con la exclusión de sus acciones, independientemente del resultado.
Ercros se enfrenta a dos posibles escenarios. Si Bondalti alcanza como mínimo el 90% del capital de la compañía con su oferta, podrá exigir a los socios que no hayan acudido la venta forzosa de sus títulos. Si finalmente se queda entre el 77% y el 90%, estos accionistas podrán permanecer en el capital de Ercros como empresa no cotizada.
En la primera opa, el consejero dominical de la compañía Joan Casas y su mujer Montserrat García, que controlan casi el 10 % del capital, ya optaron por no vender.
El precio de la segunda opa será de 3,505 euros por acción, el mismo que en la primera, tal y como ya había adelantado la propia Bondalti. Este importe fue considerado justo por Evercore, quien asesoró a Ercros durante la primera opa. El consejo de la compañía química, ya bajo el control de Bondalti, contó para justificar la exclusión de Ercros de Bolsa con un informe de valoración de Kroll Advisory que considera que las acciones de Ercros valen entre 2,70 euros y 3,505 euros.
Antón Valero, nuevo presidente de Ercros en sustitución a Antonio Zabalza, ha señalado durante su intervención en la junta que la exclusión de Bolsa proporciona a los accionistas una "oportunidad de liquidez en condiciones objetivas y supervisadas".
La junta de Ercros también ha avalado los cambios en la cúpula derivados de la toma de control de Bondalti. La asamblea de socios ha ratificado el nombramiento de Valero como consejero dominical, de João de Mello, CEO de la empresa, y de André Cabral como consejeros ejecutivos, así como el nombramiento de Luís Rebelo da Silva y de Agustín Franco Blasco como vocales ejecutivos.
También se ha aprobado el cese de Joan Casas como consejero. Las independientes Carme Moragues y Lourdes Vega continuarán formando parte del máximo órgano de administración.
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