- MATTEO ALLIEVI Madrid
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- Bankinter sube un 20% su cuota de mercado en Irlanda con más de 5.000 millones en volumen de crédito
Bankinter acelera en su estrategia para modificar el mix de la financiación minorista y priorizar las cuentas corrientes como la Cuenta Nómina y la Cuenta Digital frente a los depósitos a plazo, más sensibles a los movimientos de los tipos de interés.
En el último año, el banco ha reducido prácticamente a la mitad el peso de las imposiciones a plazo fijo en el ahorro de sus clientes particulares, que ha pasado del 28% al 15%, con datos de finales de marzo. El saldo total disminuyó un 43% en el período, hasta 13.000 millones.
En paralelo, las cuentas corrientes, uno de los pilares de crecimiento de Bankinter en su negocio de particulares, ganaron peso. El saldo de las cuentas a la vista creció un 19% interanual, hasta 67.619 millones, y dentro de ellas el de las cuentas digitales registró un desempeño particularmente sólido, con un incremento de casi 2.000 millones de euros solo en el primer trimestre, hasta superar los 13.000 millones.
Reducción de costes
Las cuentas digitales aumentaron su proporción en el mix de la financiación y llegaron a representar un 15% del total del ahorro minorista. El coste medio es aproximadamente del 1,39%, con una tendencia a la baja, según explicó la consejera delegada del grupo, Gloria Ortiz, en la última conferencia con analistas.
Bankinter indicó que alrededor del 50% de los nuevos clientes ya se adquieren a través de los canales digitales. El año pasado, añadió unos 130.000 nuevos clientes de cuentas digitales en España, de los cuales entre el 10% y el 15% alcanzaron el nivel máximo de saldo de 100.000 euros. El banco también informó de una ratio de ventas cruzadas de un 7% para cuentas digitales, incluyendo productos de préstamo e inversión.
La estrategia de Bankinter se ha apoyado desde hace una década y media en primar las cuentas remuneradas frente a los depósitos. La Cuenta Nómina vio la luz en 2011 y en su campaña de estreno ofrecía una rentabilidad del 4% TAE el primer año y del 3% el segundo, con un saldo máximo de 5.000 euros. Hoy, remunera al 5% el primer año y al 2% el segundo, pero el saldo máximo se ha duplicado, hasta los 10.000 euros.
Redobló la apuesta en 2023, cuando lanzó la primera Cuenta Digital diseñada exclusivamente para nuevos clientes y que se convirtió en una de sus principales herramientas de captación digital.
En este momento, la Cuenta Digital remunera con un 2,50% TAE, por encima de los tipos del Banco Central Europeo (BCE). Al permitir disponer del dinero en cualquier momento, admitiendo ingresos y retiradas sin penalizaciones, las cuentas remuneradas son más flexibles en su gestión que un depósito.
"Seguimos optimizando nuestra mezcla de financiamiento con una menor proporción de depósitos a plazo sensibles al precio y una mayor proporción de cuentas corrientes respaldadas por nuestra estrategia digital. Esto se traduce en una menor beta de depósitos, menores costes de financiación y una mayor resiliencia del margen a lo largo del ciclo", dijo Ortiz. El interés medio que paga el grupo por el conjunto de sus recursos de clientes cayó hasta un 0,81% en el primer trimestre, por debajo del 1,21% de un año antes y muy lejos del máximo del 1,42% alcanzado en 2024.
La reducción de costes es una prioridad para Bankinter en su carrera por impulsar la eficiencia. El grupo suele liderar el ranking de la banca española en la ratio entre costes e ingresos, que en el primer trimestre del año situó en un 35,44% frente al 36,75% de un año antes. El objetivo a medio plazo es acercarse al 30%.
Competencia
La competencia en el mercado de las cuentas digitales remuneradas está en aumento en España, con neobancos como Revolut y Trade Republic ofreciendo rentabilidades del 3-3,5%. Sin embargo, los seis bancos cotizados siguen dominando en este segmento, con una cuota de mercado conjunta superior al 75%, según datos del Banco de España recogidos por Citi. El trozo de tarta más grande es para CaixaBank, que se acerca a una cuota del 25%, seguido por Santander y BBVA, con casi un 20% y un 15%, respectivamente.
Sabadell cuenta con un 7%, mientras que Bankinter y Unicaja están detrás, con menos de un 5% cada uno. ING y Revolut están en la cola, con una cuota del 3,4% y del 0,3%, respectivamente, aunque esas dos entidades son las que más destacan en la captación de nuevos depósitos.
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