El grupo español contrata a Lazard para encontrar un socio que contribuya a acelerar el crecimiento y financie su internacionalización.
Be Levels, empresa española especializada en complementos alimenticios prémium, ha contratado los servicios de Lazard como asesor financiero para buscar un nuevo accionista que contribuya a acelerar su crecimiento y financiar su expansión internacional, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La operación, que se encuentra todavía en una fase inicial, también busca relevar a Axon Partners, que adquirió el 17% de Be Levels en 2024. El nuevo socio, no obstante, podría tomar una participación mayoritaria en la compañía.
La previsión es que los fundadores y el equipo directivo permanezcan tanto en el accionariado como al frente del negocio en la nueva etapa. No se descarta que Axon pueda reinvertir parte de los fondos obtenidos con la operación.
Con más de 50 millones de euros anuales de facturación y un ebitda previsto de cerca de 20 millones de euros, la valoración de la compañía en una eventual operación corporativa podría situarse en torno a 350 millones de euros, según explican las fuentes consultadas, que recuerdan que en este sector se han llegado a pagar múltiplos de 20 veces ebitda.
Be Levels ha conseguido estas cifras en apenas seis años de trayectoria. El éxito de la empresa, fundada en mayo de 2020 en Madrid, se apoya, entre otros factores, en una red de alrededor de 3.000 prescriptores sanitarios que recomiendan sus productos, formulados con ingredientes naturales.
La compañía, además, apuesta por un modelo de suscripción que aporta visibilidad y recurrencia a sus ingresos y se beneficia de tendencias globales a favor del bienestar físico, la salud y la longevidad.
Mercado en auge
Está previsto que el mercado europeo de complementos y suplementos alimenticios crezca hasta los 80.000 millones de euros en 2033, desde los 50.000 millones actuales, a una tasa anual del 6,5%.
El equipo directivo de Be Levels está liderado por sus fundadores. Jon Prada es el consejero delegado (CEO), Javier Echanove es co-consejero delegado y director de operaciones (CEOO), y Antonio Hernández es director médico y responsable de la formulación de los productos.
El sector de los complementos y suplementos alimenticios ha despertado un gran interés entre los fondos de capital riesgo en los últimos años.
Nazca Capital acaba de acordar la adquisición de una participación mayoritaria en Aldous Bio. Magnum Capital controla Marnys, mientras que Seaya se hizo con el 70% de Baïa Food. ProA también está presente en el sector tras adquirir Adventia Pharma a Cantabria Labs.
En las próximas semanas, además, se espera que arranque el proceso de venta de Nutris, en el que Nazca Capital cuenta con el asesoramiento de Houlihan Lokey.
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