El grupo pacta una extensión hasta 2034 su deuda, que se sitúa en torno a los 100 millones de euros. Halcón prevé formalizar el acuerdo en las próximas semanas con un plan de reestructuración.
Balón de oxígeno para Halcón Cerámicas, uno de los principales fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos de España. La compañía ha alcanzado un principio de acuerdo con sus bancos acreedores para extender los vencimientos de la deuda desde 2029 hasta 2034 y reducir los intereses aplicables, según explican fuentes cercanas a la operación. El perímetro de la deuda se encuentra en torno a los 100 millones de euros.
La empresa con sede en Alcora (Castellón) ha cerrado así las negociaciones con las entidades financieras, lideradas por CaixaBank, Sabadell y Santander. Esta mejora de las condiciones redobla la capacidad de crecimiento de la compañía controlada por Falcon Europe Holdings, gestora de inversiones privadas del family office de los fundadores de la firma estadounidense SK Capital Partners.
De los alrededor de 100 millones de deuda, Halcón Cerámicas mantiene una financiación sindicada de 58 millones con sus principales entidades financieras. Una vez rubricado el acuerdo, la compañía pondrá el foco en continuar su plan de expansión, ampliar su oferta de productos, acabados y formatos, desarrollar oportunidades de negocio y mejorar la eficiencia energética de sus procesos productivos, incluida la optimización de hornos.
El pacto entre la compañía y los bancos se enmarca en un contexto de vencimientos de la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedida durante la pandemia. Estos se concentran, en gran parte de la industria manufacturera, entre 2027 y 2028. En el caso de Halcón, se producen en el año 2029.
La compañía buscará ahora formalizar el acuerdo a través de un plan de reestructuración, dado que la modificación del calendario de vencimientos requiere seguir un determinado procedimiento aplicable a este tipo de deuda. Así, el acuerdo tendrá que recibir el visto bueno judicial en el marco de un proceso de reestructuración que debe ser avalado por un experto y posteriormente homologado por el juez.
Halcón llevó a cabo la semana pasada la petición para el nombramiento del experto en la reestructuración ante el juez de la plaza número 1 de la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, por lo que la designación debería estar cerca de producirse. Una vez nombrado, el siguiente paso será la homologación del plan. La compañía prevé que el proceso finalice en las próximas semanas, facilitando la implementación del acuerdo antes del cierre del ejercicio.
Plan de inversión
La formalización de esta extensión de vencimientos permitirá dar continuidad al plan de inversión iniciado por Halcón en 2021, al que ha destinado más de 85 millones de euros con el fin de transformar su capacidad productiva y logística. Las ventas del grupo ascendieron a 183,6 millones de euros en 2025, registrando un crecimiento del 4% respecto al año previo. Su ebitda en el pasado ejercicio fue de 13,8 millones.
La compañía, que sigue siendo uno de los principales productores españoles de azulejos y baldosas, llevó a cabo en 2021 la adquisición de la unidad productiva de Cicogres, a la que destinó 30 millones, y en octubre de 2022 ejecutó un ERE debido al incremento de los costes, especialmente energéticos, y a la dificultad para repercutir a precio final esos costes en los productos de menor valor añadido.
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