- R.FONT Barcelona
- Molins gana un 2% más y apunta al Mercado Continuo
- Molins crece en pavimentos industriales con la compra de dos empresas españolas
La nueva deuda vence en 2033 y tiene un cupón fijo del 5,5%.
Molins completa una emisión de bonos de 500 millones de euros para financiar una parte de la compra de Secil. Se trata de bonos senior no asegurados que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo, tal y como adelantó EXPANSIÓN el martes.
La nueva deuda vence en 2033 y tiene un cupón fijo anual del 5,5%. La compañía controlada por la familia Molins explica que la operación ha generado "una demanda muy sólida por parte de los inversores, con un libro de órdenes sobre suscrito en múltiples veces".
JPMorgan y Banco Santander fueron los coordinadores globales, mientras que Uría Menéndez y Mayer Brown actuaron como asesores legales de Molins y Milbank y Cuatrecasas apoyaron a los bancos.
Los fondos captados se destinarán a refinanciar un préstamo puente de 500 millones que Molins firmó para financiar parte de la compra de Secil, valorada en 1.400 millones de euros.
El grupo catalán, además, ha pactado con la banca otro préstamo sindicado de 680 millones de euros para pagar la operación, mientras que también ha destinado caja disponible. Se trata de la adquisición más importante completada en la historia de Molins y la unión de las dos empresas creará un grupo con una facturación de más de 1.600 millones.
Hace años, Molins abrió la puerta a saltar al Mercado Continuo para financiar una transacción así. La junta de la compañía, que cotiza en los corros, votará en junio la delegación de facultades al consejo para pedir la solicitud de admisión de sus acciones a este mercado, aunque ya cuenta con los fondos necesarios para la transacción.
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