- KKR valora Exolum en 6.400 millones al entrar en su capital
- Stoneshield irrumpe en Solaria con la compra de un 10% del capital
La gestora de Felipe Morenés y Juan Pepa y la entidad financiera compran las acciones de la gestora de pensiones holandesa APG. La participación está valorada en 500 millones de euros.
Stoneshield Capital y Banca March han adquirido un 10% en Exolum, el operador español para el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos, tras lograr un acuerdo con la gestora de pensiones holandesa APG para comprar su paquete accionarial en la compañía.
Cada uno de los nuevos accionistas tomará un 5% del capital y solicitará un asiento en el consejo de administración de Exolum.
La participación adquirida por la gestora de fondos de inversión que lideran Felipe Morenés y Juan Pepa, y Banca March está valorada en alrededor de 500 millones de euros, tomando como referencia una valoración del 100% del capital de 5.000 millones de euros.
El movimiento en el accionariado de Exolum se produce después de que, el pasado mes de septiembre, KKR alcanzase un acuerdo con Macquarie Asset Management (MAM) para la adquisición de su 20% en la compañía por alrededor de 1.000 millones de euros, operación que valoró el operador español de hidrocarburos en alrededor de 6.400 millones si se tiene en cuenta la deuda, según fuentes del mercado.
"Exolum representa una plataforma de activos reales de alta calidad, con activos inmobiliarios y de infraestructuras irreemplazables, una generación de flujos de caja resiliente y un claro papel estratégico tanto en el sistema energético actual como en su evolución a largo plazo", comenta Felipe Morenés en declaraciones a EXPANSIÓN.
"Estamos plenamente alineados con el equipo gestor, y concebimos esta inversión como una asociación a largo plazo para apoyar el desarrollo continuo y las ambiciones estratégicas de Exolum", añade el cofundador de Stoneshield.
Exolum es una compañía estratégica para los intereses de España, pues gestiona prácticamente toda la red de oleoductos del país. Se encarga, además, de almacenar las reservas de carburante para luego distribuirlas entre las petroleras.
Su capital está dominado desde hace años por fondos especializados en invertir en infraestructuras. La gestora británica CVC es el principal accionista con el 25%, por delante de la canadiense Omers, que posee un 24,77%, y la estadounidense KKR, que tiene un 20%.
El grupo financiero francés Crédit Agricole (10%), y el fondo de pensiones canadiense WSIB (10%) son el resto de accionistas significativos de Exolum.
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