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CaixaBank da un paso más en su estrategia para altos patrimonios y amplía su oferta de inversión alternativa.
El banco ha lanzado sus primeros tres fondos de inversión libre (conocidos como FIL): CaixaBank Multistrategy, CaixaBank Growth y CaixaBank Income.
Se trata de fondos que invierten a través de fondos subyacentes en los mercados de activos reales, private equity y private debt.
Con estos nuevos fondos, CaixaBank amplia el acceso de sus clientes de alto patrimonio a mercados privados, tradicionalmente reservados a inversores institucionales.
Los nuevos fondos están destinados a los clientes de CaixaBank Wealth Management con contrato de asesoramiento, y la inversión mínima en cada uno se sitúa en 50.000 euros, siendo este también el importe mínimo a mantener.
Estos lanzamientos suponen un nuevo hito en la hoja de ruta de activos alternativos del grupo. En los últimos meses, CaixaBank Asset Management ha puesto el foco en esta clase de activos mediante la creación de una dirección especializada -la Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos Alternativos-, la incorporación de un equipo especializado, y el desarrollo de nuevas soluciones de inversión, como el CaixaBank Multimanager Alternative, un fondo de fondos de inversión libre único de una gestora española, y que invierte en hedge funds de mercados alternativos líquidos.
La nueva oferta se construye con tres fondos que invierten entre un 80% y un 95% del patrimonio en instituciones de inversión colectiva de inversión libre o vehículos similares, nacionales o extranjeros.
Cada FIL prevé invertir, como mínimo, en cinco fondos subyacentes evergreen, con un límite general del 30% por vehículo, lo que garantiza un alto nivel de diversificación, tanto por tipo de activo como por gestor, según explica la entidad.
Cada uno de esos fondos combina las mismas clases de activos, pero con pesos distintos. El CaixaBank Income se orienta a un perfil más conservador dentro de los activos alternativos, con énfasis en generación de ingresos recurrentes y protección de la inflación a medio y largo plazo.
El fondo puede invertir entre un 15% y un 95% en renta fija privada no cotizada; entre un 15% y un 95% en activos reales principalmente ligados a infraestructuras. La exposición a private equity se limita a un máximo del 10% del patrimonio.
El CaixaBank Multistrategy se configura como la opción de perfil equilibrado. El fondo puede invertir entre un 35% y un 65% en private equity, a través de estrategias de venture capital, capital de expansión, adquisiciones de empresas maduras y situaciones especiales; entre un 5% y un 30% en renta fija privada no cotizada; y entre un 5% y un 30% en activos reales, mayoritariamente ligados a infraestructuras.
Por último, el CaixaBank Growth representa el perfil con un mayor potencial de rentabilidad de capital. Este vehículo concentra entre un 65% y un 95% de su patrimonio en private equity; entre el 0% y el 25% en renta fija privada no cotizada; y entre un 0%-25% en renta fija y/o renta variable no cotizadas, cuyo objeto social sea la adquisición o tenencia de activos reales, principalmente infraestructuras.
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