La transacción incluye activos en España y Eslovenia. El fondo alemán sumará a su participada española un negocio de alrededor de 170 millones de euros de ingresos.
La gestora alemana de capital riesgo Carbyne Equity Partners, a través de su participada española Suannutra, ha firmado un acuerdo con la multinacional estadounidense International Flavors & Fragrances (IFF) para la adquisición de su cartera de extractos botánicos, vitaminas y minerales, con activos en España, Eslovenia y Perú, como avanzó EXPANSIÓN el pasado 10 de julio.
El negocio que forma parte de la transacción, que está previsto que se complete a finales de 2026, tiene alrededor de 170 millones de euros de ingresos, con un ebitda en de unos 20 millones. La valoración de la operación se sitúa en torno a los 100 millones de euros.
Carbyne integrará los activos adquiridos a IFF en el perímetro de Suannutra, adquirida por la gestora alemana del capital riesgo a finales del año pasado por 120 millones de euros.
Alantra y DLA Piper asesoraron a IFF en la transacción, mientras que EY y Herbert Smith estuvieron con los compradores.
Además de los activos que IFF ha acordado vender a Carbyne, la multinacional estadounidense acordó recientemente la venta de su división de ingredientes alimentarios a la gestora británica de capital riesgo CVC Capital Partners por 4.300 millones de dólares, deuda incluida.
Estas desinversiones forman parte del plan de venta de activos puesto en marcha por IFF para la racionalización de su cartera con el objetivo de centrarse en sus negocios con mejores márgenes y ritmo de crecimiento, como son sabores, fragancias y biociencias, y, además, reducir deuda.
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