- Auténtica 2026: la cesta de la compra del futuro se decide en Sevilla
- Mercadona y Lidl cierran el año como los súper que más crecen
Portobello y el equipo gestor de la cadena de supermercados recibirán 100 millones.
Condis Supermercats, cadena de supermercados controlada por Portobello y el equipo gestor de la compañía, ha logrado créditos por importe de 305 millones de euros de la gestora británica Hayfin para refinanciar su deuda y pagar un dividendo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros a sus accionistas, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La nueva financiación sustituye a la anterior y se estructura a través de un préstamo a siete años de 275 millones de euros y una línea de crédito (RCF) de 30 millones de euros. Además, la compañía ha utilizado parte de los recursos obtenidos para devolver un préstamo (vendor loan) a la familia Condal, fundadora de la compañía, derivado de la compraventa de la compañía en 2021.
En el marco de la transacción, Portobello ha vendido un paquete de acciones de la cadena de supermercados al equipo directivo del grupo, que está liderado por Manel Romero, consejero delegado de Condis. De este modo, Portobello deja de ostentar la mayoría del accionariado, que ahora estará en manos del equipo directivo, según las fuentes consultadas.
La operación de refinanciación en Condis ha sido posible gracias a la buena evolución del negocio de la compañía, cuyo ebitda anualizado se sitúa en el entorno de los 60 millones de euros en la actualidad, frente a los 30 millones que tenía antes de que Portobello y el equipo directivo se hicieran con el control.
Se da la circunstancia de que Hayfin, junto a SVP, ya financió hace un año la compra de Uvesco, grupo dueño de BM Supermercados, por parte de su equipo directivo y una serie de inversores institucionales, como avanzó EXPANSIÓN. Ahora, la firma aumenta con Condis su exposición al sector de la distribución.
Hayfin, liderada en España por Pepe Trasobares, está apostando cada vez más por el segmento de la deuda privada y también es acreedora de Air Rail tras su adquisición por IFM y de Palex tras su compra por parte de Apax.
Franklin Templeton acuerda con Juan Pepa y Felipe Morenés la compra de StoneshieldNazca Capital ficha a Carme Artigas como nueva socia para crecer en tecnologíaIgnis remite a la CNMV el folleto de su salida a Bolsa Comentar ÚLTIMA HORA