- EXPANSIÓN Barcelona
La operación está destinada a reforzar la tesorería del club.
El Barcelona ha cerrado con éxito una primera emisión de bonos por 105 millones de euros. Según el club, la operación está destinada a reforzar la tesorería y avanzar en su plan estratégico de crecimiento y consolidación financiera, informa Efe.
La deuda, cuya emisión ha sido intermediada por el banco de inversiones Goldman Sachs, se ha llevado a cabo mediante senior secured notes, unos instrumentos de deuda corporativa que gozan de prioridad absoluta para el cobro en caso de quiebra y que están garantizados por los ingresos televisivos que tiene la entidad. El vencimiento de la emisión es en octubre de 2036 con un cupo fijo del 5,4%.
La demanda de la emisión de bonos "ha superado el doble de la oferta y se ha colocado íntegramente en menos de dos horas entre compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones de Estados Unidos", asegura el Barcelona. El club azulgrana lanzará una operación similar por la misma cantidad en noviembre y se trata de un anticipo sobre ingresos asegurados del futuro.
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