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- Unicaja tiene un colchón de 540 millones para hacer compras o mejorar su dividendo
- Unicaja crea una Dirección de Marketing y se refuerza con nombramientos en Riesgos y Cumplimiento Normativo
La cúpula analizó el jueves la 'due diligence' realizada por PwC. La idea es presentar una oferta a lo largo de julio por el banco digital especializado en financiación al consumo a Värde, su accionista mayoritario.
Fumata blanca del consejo de Unicaja para la compra de algunos activos de WiZink, el banco digital controlado por Värde Partners. La cúpula había recibido a mediados de mes el resultado de la due diligence (revisión de números) encargada a PwC.
Con esa información, los consejeros podían decidir abortar cualquier tipo de negociación o seguir adelante con el proceso. Optaron por lo segundo, si bien la Comisión de Riesgos y la Comisión de Auditoría tienen que dar su visto bueno, según indican fuentes conocedoras. El siguiente paso sería formalizar una oferta económica por WiZink, que según estas fuentes será a precio de derribo por la particularidad de la operación. Salvo retrasos, la previsión es hacerlo a lo largo del mes de julio.
Fuentes de Unicaja declinaron hacer comentarios.
El banco lleva seis años en pérdidas por culpa de la alta litigiosidad de las tarjetas revolving en España, su producto insignia durante casi una década. Los números rojos ascendieron a 53 millones el año pasado.
Banco bueno y banco malo
Se trata de una operación muy compleja, porque Unicaja aspira a quedarse solo con algunos activos. Básicamente la plataforma de financiación al consumo y el negocio de tarjetas de crédito de Portugal, en el que es líder. Värde y el resto de accionistas se quedarían con las carteras de préstamos revolving que están en los juzgados por demandas por tipos abusivos.
Se trata de una operación muy compleja que implicaría, de seguir adelante, la creación de un banco bueno y un banco malo supervisado por el Banco de España. Los costes legales son uno de los grandes obstáculos de esta transacción.
Värde Partners lleva años intentando traspasar WiZink sin éxito. Antes de la pandemia intentó sacarlo a Bolsa y en los últimos años trató de vender su fintech Aplazame y el negocio de financiación en Portugal, que no tiene ningún problema de litigiosidad porque las tarjetas revolving son un producto regulado allí desde hace tiempo.
WiZink ha reducido su dependencia de las revolving en los últimos dos años. El 25% de los ingresos procede ahora de Aplazame y de Lendrock. La primera está especializada en pago aplazado y mueve 250 millones anuales en crédito financiado. Permite aplazar la compra de billetes de Renfe y de Iberia. Lendrock es una fintech especializada en financiación para compra de coches de segunda mano.
WiZink tiene ficha bancaria en España y es el resultado de la suma del negocio de Citi (absorbido en su día por Popular)y de Barclaycard, que operaba en Portugal. Su base de clientes ronda los dos millones, de los que más de medio millón está en Portugal. Tiene un importante acuerdo con el gigante Aliexpress a nivel europeo y un centro de atención al cliente en Zaragoza.
Operaciones previas
La cúpula de WiZink realizó algunos saneamientos el año pasado antes de empezar los contactos con Unicaja, según desvelan las cuentas anuales.
La entidad traspasó a fondos de capital riesgo varias carteras de créditos impagados que tenían un valor nominal agregado de 237 millones. Además, liquidó su filial de recuperación de deudas que tenía 65 empleados. Y achatarró algunos desarrollos informáticos. Ahora su plataforma tecnológica central opera en la nube gracias a un acuerdo con Amazon Web Services.
Por último, realizó una reestructuración de deuda, la segunda en cinco años, ante las dificultades para devolver un bono de 265 millones que vencía el próximo mes de diciembre.
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