- SANDRA SÁNCHEZ
- El mexicano Actinver y ProA se suman a ING y compran Singular Bank
- ING elevará su participación en Singular y se abre a realizar otras compras en España
Warburg Pincus sale definitivamente de la entidad de banca privada, que estará participada ahora por un grupo de accionistas liderado por ING.
Singular Bank encara una nueva etapa. Warburg Pincus ha cerrado su salida definitiva de la entidad de banca privada tras más de año y medio buscando compradores. El fondo estadounidense ha vendido su 93,41% en el capital del banco a un consorcio de inversores liderado por ING, que se ha hecho con el 40% de la entidad y pasa a convertirse en su primer accionista.
El grupo mexicano Actinver, que compra un 8%; la gestora española ProA Capital, que se ha hecho con el 15% del capital, y varios inversores españoles, entre los que se encuentran los family offices de la familia Bhavnani, de la familia Ruiz Lafita y de la familia Comenge, suman una participación del 21,5%.
El resto de capital lo ha adquirido el equipo directivo de la banca privada, que eleva el peso en la entidad hasta el 15,5%. Javier Marín (Madrid, 1966) se mantendrá al frente de Singular Bank como consejero delegado y comenzará a diseñar en los próximos días la nueva hoja de ruta del banco junto a sus nuevos accionistas.
ING liderará el nuevo grupo de accionistas de Singular Bank, como inversor ancla. ¿En qué consiste el acuerdo con el banco neerlandés?La operación consiste primero en desarrollar un acuerdo de cooperación. El objetivo es complementar la oferta que ellos tienen aquí. Tienen clientes con necesidades de un servicio similar al que damos nosotros, quizá más sofisticado, que ellos hasta ahora no cubren. ING está abriendo su banca privada en España y nosotros ya tenemos un camino recorrido. Somos muy complementarios.Creamos una nueva vía de crecimiento orgánico, pero no solo con el acuerdo de ING, también con Actinver, que es un bancazo en México, y nos va a servir de puente entre España e Iberoamérica, para dar continuidad a la relación con sus clientes cuando vienen a España. Les conozco de mi época en Banco Santander. Son la banca privada de referencia en México, y llevábamos más de un año en conversaciones, porque estaban muy interesados en entrar en España. Es una nueva línea de crecimiento para nosotros.Y luego hemos establecido una base de accionistas españoles que son empresarios de perfil bajo, pero que nos aportan raigambre al mercado español.ING ha desvelado que su objetivo es elevar su participación en Singular en el futuro hasta tomar el control...El futuro dirá. No se ha pactado nada. El acuerdo de accionistas es a muy largo plazo y contempla muchos temas, pero ahora estamos centrados en poner en marcha el acuerdo comercial y dentro de equis años, veremos. A medio plazo, no va a pasar absolutamente nada. Y si el consejo me apoya, tengo previsto estar aquí muchos años.Pese al acuerdo y que sean complementarios, también son competencia...¿Cómo se libera un posible conflicto de interés con un competidor? Un 40% del accionariado pesa mucho...Ya competimos con ING directamente con Selfbank y va a seguir así. Ahora vamos a competir también con algunos clientes en la parte de banca privada.En la parte accionarial, el banco se va a quedar ahora con un consejo muy diverso, con un peso importante de independientes. Nadie va a tener la capacidad para influenciar de manera decisiva o individual en las decisiones del consejo. Todo el mundo entiende cuál es su rol y entiende el concepto de independencia que queremos para el banco. Yo no anticipo ahí ni un solo problema.El equipo directivo ha pasado de tener una participación del alrededor del 6% al 15,5%. ¿Quién ha comprado?Va a haber un mix entre los profesionales que ya estábamos y también un grupo de empleados. Seremos alrededor del 20% del banco. Vamos a aprovechar para darles la posibilidad de entrar algunos empleados adicionales.El día que tengamos el visto bueno regulatorio a la operación, vamos a hacer una ampliación de capital a la que vamos a acudir el management y algunos empleados. Será una vía para reforzar el capital y poder crecer.¿Cómo ha sido el proceso de venta, que se ha dilatado alrededor de año y medio?La negociación ha sido relativamente sencilla. Warburg Pincus abrió un proceso de venta con Jeffreis, en el que el equipo directivo hemos participado activamente.¿El equipo directivo se ha opuesto a alguna oferta de compra que el banco haya recibido?No hubiera sido posible esta operación ni hubiéramos llegado a donde estamos sin el respaldo de Warburg todos estos años. Somos socios y un socio no le pega patadas al otro, ¿no? Teníamos que encontrar una situación balanceada, que fuera una buena solución para Warburg, una buena solución para los accionistas minoritarios y para los clientes del banco.¿Qué tipo de entidades se han interesado por Singular en este proceso?Ha habido entidades de todo tipo. ¿Sabes qué teníamos claro? No queríamos que Singular acabara como una parte de un banco, porque eso hubiera significado destruir la esencia de Singular. Entonces en la parte bancos nacionales que se interesaron, prácticamente a ninguno lo invitamos a participar en el proceso.¿Han rechazado alguna oferta más alta en valoración que buscara hacerse con el 100% del banco?La oferta que se ha presentado ha sido la ganadora por razones obvias, entre otras, ha sido la oferta más alta.¿Todos los nuevos accionistas han pagado el mismo precio?Sí, claro. No hemos hecho público el precio, pero viene de un proceso competitivo y se ha obtenido el mejor posible.El banco tiene ahora un camino despejado de crecimiento y de estabilidad accionarial. Singular, desde que lo lanzamos, tenía tres barreras: la primera era que el banco se conocía poco, porque obviamente era una marca nueva. La segunda era que el banco perdía dinero, y la tercera barrera era que teníamos un accionista inestable.La primera barrera se ha ido derribando con el tiempo y el banco ya es conocido. El año pasado ya conseguimos beneficios y este año la previsión de resultado era obtener entre 11 y 12 millones y vamos a estar por encima de eso. Y en cuanto a la tercera barrera, ahora ya tenemos un accionariado estable y a muy largo plazo, que no solamente quiere que el banco crezca a través de sus vías naturales, sino colaborando y contribuyendo.De cara al futuro, ¿han hablado con los nuevos accionistas de nuevos planes de crecimiento para Singular?Todos los accionistas están deseando poner más capital a trabajar, y si surge alguna oportunidad...¿Están abiertos a realizar nuevas compras?Sí. Tenemos un mercado en crecimiento. Y por eso un montón de entidades se han interesado por entrar en Singular. Primero, porque esto es un negocio que demanda poco capital y diversifica bien las cuentas de resultados, y luego, España está en el punto de mira.La banca privada española tiene una altísima concentración en los bancos tradicionales, y además hay una retaíla enorme de jugadores (internacionales, nacionales, bancos, no bancos...) donde puede haber oportunidades para hacer adquisiciones. Lo vamos a mirar de una manera selectiva.Un proceso con múltiples pretendientes
Tras alrededor de año y medio de negociaciones, ING ha ganado la puja, junto a un grupo de inversores, por el control de Singular Bank.
En este tiempo, tanto entidades asentadas en el mercado español de banca privada, como entidades extranjeras con apetito por crecer en el segmento de altos patrimonios en España se han interesado en los últimos meses en adquirir Singular Bank, que gestiona alrededor de 19.500 millones de euros de clientes con patrimonios elevados.
Según se ha conocido del proceso, algunos bancos españoles, como Abanca, entidades andorranas, los franceses Crédit Agricole y Société Générale, bancos italianos como Intesa SanPaolo y UniCredito, entre otros, llegaron a mostrar interés por la entidad en alguna fase del proceso.
También diferentes private equity internacionales, como JCFlowers, demostraron su apetito por entrar en el mercado de banca privada español, dando relevo a Warburg Pincus, a través de la entidad especializada liderada por Javier Marín.
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