- STEPHEN FOLEY
Accenture, Capgemini y las Big Four están sometidas a una intensa presión mientras las empresas exigen recortes de costes.
Los consultores se enfrentan a sus clientes por el coste de los megaproyectos informáticos, a medida que las empresas recurren a la inteligencia artificial para recortar el gasto en asesores externos..
Empresas de todo el mundo señalaron que están exigiendo tarifas reducidas o trasladando tareas a sus propios equipos internos, con la ayuda de nuevas herramientas y software de IA que requieren una menor integración.
Las consultoras —entre las que se incluyen las Big Four y Accenture— que históricamente han desplegado grandes equipos de personal para ayudar a sus clientes a integrar nuevas plataformas informáticas con sus sistemas antiguos, se encuentran ahora bajo una fuerte presión.
"Se necesitarán recursos de consultoría en cantidades muy diferentes y con competencias diferentes", afirmó Jochen Kamp, responsable de la reestructuración tecnológica de la farmacéutica alemana Bayer. "El consultor tradicional, tal como lo conocemos hoy, sin duda tendrá que cambiar. Cada vez se necesitarán menos", añadió.
Este cambio aún no se refleja en los ingresos del sector. Source Global, un grupo de investigación de mercado, calcula que los clientes gastarán 420.000 millones de dólares en consultores tecnológicos este año, un 8 % más que en 2025. El asesoramiento sobre nuevas tecnologías, incluida la IA, representa 140.000 millones de dólares, mientras que el trabajo de implementación —la base de los servicios profesionales durante décadas— supone una proporción mucho mayor: 236.000 millones de dólares.
Los inversores apuestan a que estos ingresos son vulnerables. Las acciones de Capgemini han caído un 31% en lo que va de año. Las de Accenture han retrocedido un 27%, con una fuerte caída en junio cuando la compañía anunció que algunos clientes habían retrasado proyectos gigantescos de transformación de TI.
En Bayer, a mitad de una renovación de seis años de un sistema basado en SAP, Kamp afirmó que 30 agentes de IA estaban dando soporte a la codificación y las pruebas, con el objetivo de tener "un número significativamente inferior de consultores en el programa de implementación".
SAP afirma que los cambios previstos en sus sistemas ayudarán a reducir el coste de los consultores externos hasta en un 50%. Se está incorporando IA y otros componentes para que las consultoras trabajen con mayor rapidez, facturando menos horas, o incluso permitiendo a los clientes prescindir por completo de asesores.
Dominik Asam, director financiero de SAP, asegura que la IA "podría desplazar masivamente" parte del sector de la consultoría.
Los clientes perciben que tienen mayor poder de negociación. Greg Meyers, director de tecnología digital de la farmacéutica Bristol Myers Squibb, afirmó que el coste del soporte técnico, que suelen ofrecer los servicios gestionados de las consultoras, se está "desplomando". Además, "en nuestra área de ciberseguridad, solíamos pagar a muchos terceros para que monitorizaran la información en nuestro nombre. Ahora la IA se encarga de gran parte de esa monitorización y esos contratos están desapareciendo", añadió.
Como resultado, BMS ha presionado a sus asesores externos para que reduzcan costes o cambien la facturación por horas a enfoques innovadores, como contratos de precio fijo o tarifas vinculadas al rendimiento.
Un problema recurrente es que los socios de las consultoras suelen tener incentivos para seguir vendiendo cada vez más a un cliente, año tras año, a precios cada vez más altos, por lo que BMS ha presionado a las empresas para que renueven sus equipos.
Aiman Ezzat, CEO del grupo de consultoría Capgemini, afirma que los rumores sobre la desaparición de su profesión han sido exagerados y, al ser preguntado sobre la afirmación de SAP de poder ahorrar hasta un 50% en el coste de implementación, se echó a reír.
Esta presión a la baja en las tarifas de la consultoría tecnológica es una realidad, argumentó Ezzat, y las empresas siempre se han adaptado. "Somos más productivos, el sector se ha industrializado, hemos trasladado la producción al extranjero, etc. Si siguiera trabajando de la misma manera que hace 20 años, tendría tres o cuatro veces más personal".
También destacó los sólidos resultados de las divisiones especializadas de Capgemini. Estas se centran en el asesoramiento técnico de ingeniería para sectores como el aeroespacial y el automovilístico, que no pueden delegarse por completo a la IA. "Nuestra subsistencia no depende únicamente del presupuesto de TI", afirmó Ezzat.
El crecimiento del mercado de consultoría este año refleja la demanda de nuevas capacidades centradas en ayudar a las empresas con la IA. Entre ellas se encuentran orientarse ante la avalancha de nuevas opciones de software, combatir las amenazas de ciberseguridad derivadas de los nuevos modelos y ofrecer asesoramiento en gestión del cambio para lograr que los empleados utilicen la IA de forma productiva y responsable.
Sin embargo, la última encuesta de Source Global a clientes de consultoría tecnológica reveló una importante insatisfacción. Solo uno de cada tres afirmó que un proyecto de transformación de TI supervisado por asesores externos había sido totalmente exitoso. Las consultoras generalistas, como las Cuatro Grandes (Deloitte, EY, PwC y KPMG), obtuvieron peores resultados en cuanto a satisfacción que las especialistas en TI, como Accenture.
Nicholas Jotischky, responsable de tendencias de mercado de Source Global, afirmó que existe un deseo creciente de prescindir de los intermediarios. "Muchos se preguntan por qué no pueden acudir directamente a una empresa tecnológica o a un proveedor secundario con el que colaboran las Big Four", señaló.
"A las Big Four les sigue yendo muy bien: el 55 % de los clientes afirma que las recurrirá a ellas más en los próximos 12 meses. Sin embargo, es una cifra considerablemente inferior al 80 % del año anterior. La competencia está aumentando", puntualizó.
Algunas empresas se han visto envalentonadas por el éxito alcanzado al prescindir de asesores externos en proyectos de menor envergadura, como los estudios de mercado.
"Sin duda, estamos gastando menos en consultores", afirmó Mark Barrocas, CEO de SharkNinja. El uso de la IA ha permitido a su empresa de electrodomésticos, que cotiza en la bolsa de Nueva York, completar proyectos en mucho menos tiempo del que requería anteriormente.
SharkNinja, que registró unos ingresos de 6.400 millones de dólares el año pasado, acaba de completar un proyecto de ocho semanas utilizando la tecnología de Palantir para analizar sus promociones de ventas y el gasto en medios. Asimismo, ha desplegado un sistema de previsión de la demanda impulsado por IA. Amazon Web Services está desarrollando una herramienta de analítica de medios que entrará en funcionamiento en septiembre.
"Lo que hemos comprobado es que trabajar con estos socios tecnológicos, junto con los líderes operativos que dirigen estos departamentos, ha resultado ser mucho más eficaz que recurrir a una consultora externa que no necesariamente conoce el negocio", afirmó Barrocas.
Varios directivos aseguraron haber comprobado que ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic pueden elaborar un informe de investigación de mercado casi tanbueno como un estudio de McKinsey o Boston Consulting Group mucho menos tiempo. También se está experimentando cada vez más con la IA como complemento de consultores especializados, como las agencias de publicidad.
"La creación de contenidos con la ayuda de herramientas de IA puede aumentar la productividad, la velocidad, la calidad y las pruebas de muchos de estos trabajos tradicionales de agencia", señaló Andre Schulten, director financiero del gigante de bienes de consumo Procter & Gamble. "Vemos una combinación de ambas partes a medida que nos centramos en hacia dónde se dirige el consumidor".
El gasto en consultoría se ha reducido en algunos de los principales bancos de Europa. El italiano UniCredit registró una caída del 24% en el gasto en consultores externos durante los primeros seis meses del año. En el caso del francés Société Générale, el descenso fue del 9%.
Commerzbank, la segunda entidad bancaria de Alemania, prevé invertir 600 millones de euros en IA para 2030 con el fin de obtener un ahorro anual de costes de 500 millones de euros, procedente en parte de la reducción de su factura en consultoría.
El responsable de IA del banco, Oliver Dörler, sostiene que ya están observando beneficios en la modernización de sistemas informáticos obsoletos. Antes, las actualizaciones requerían que proveedores externos analizaran el código fuente y los archivos de registro para identificar dependencias con otras partes de la infraestructura tecnológica del banco. "Se habrían enfrentado a una carga de trabajo enorme, pasando a veces meses realizando análisis que hoy la IA me permite preparar en cuestión de días", afirmó.
Pero las ventajas van más allá del simple ahorro de costes. Commerzbank también "comprobó con frecuencia que los consultores aprenden más de nosotros que nosotros de ellos", añadió Dörler, lo que significa que el banco conserva una ventaja competitiva al realizar más tareas de forma interna.
Jacob Thaysen, consejero delegado de Illumina y que trabajó como consultor de gestión al principio de su carrera, afirmó que la IA está permitiendo a la empresa de secuenciación genética dar un primer paso en un mayor número de proyectos antes de necesitar la ayuda de las grandes firmas de implantación. En su opinión, "el futuro de la consultoría debe centrarse más en el asesoramiento a los líderes".
Las grandes corporaciones continúan recurriendo a las consultoras en algunas de las formas en que siempre lo han hecho: planificando grandes programas de recortes de costes y asumiendo funciones corporativas básicas que pueden ejecutarse de manera más eficiente mediante las operaciones de subcontratación de las propias consultoras.
British American Tobacco señaló que los consultores externos eran "más importantes" a medida que la empresa avanza en un programa de tres años de ahorro de costes centrado en la IA, que comenzó con el recorte de 5.500 puestos de trabajo y la subcontratación de otros 3.500 a empresas como Accenture.
Volkswagen recurrió hace poco a Boston Consulting Group y McKinsey mientras sopesaba planes para recortar hasta 100.000 empleos y poner fin a la producción en cuatro plantas en Alemania.
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