- J.BRINES Valencia
Ahorrará 34 millones en costes financieros anuales con esta operación.
Victoria Plc, grupo británico fabricante de alfombras y azulejos que en España posee las azulejeras Keraben y Saloni, acaba de firmar un acuerdo de refinanciación que reduce su endeudamiento en mas de 300 millones de libras -unos 351 millones de euros-.
La compañía ha alcanzado un acuerdo de apoyo a la transacción con KED Victoria Holdings (Koch Equity Development), Wood River Capital y tenedores que representan aproximadamente dos tercios de sus bonos senior garantizados pendientes por valor de 166,6 millones de euros, al 3,75%, con vencimiento en marzo de 2028.
Según señala en un hecho relevante comunicado a través de la Bolsa de Londres, esta operación fortalece significativamente la posición financiera de Victoria. Concretamente, permitirá reducir la deuda senior garantizada y los pasivos por acciones preferentes en al menos 300 millones de libras esterlinas, beneficiando a los accionistas ordinarios y reduciendo significativamente el apalancamiento de la Compañía. Reducirá en 34 millones de libras los costes financieros anuales -cerca de 40 millones de euros-.
El acuerdo amplía los vencimientos de la deuda mediante la emisión de nuevos bonos con vencimiento en 2031.
También elimina el riesgo de dilución de capital a corto plazo de las acciones preferentes de KED Victoria.
El negocio
Victoria apunta también en su comunicado al mercado que la actividad comercial desde principios de año ha sido alentadora, con un crecimiento interanual de los ingresos.
La empresa lo atribuye a la implementación de las iniciativas de mejora del rendimiento por parte de la dirección y al continuo aumento de la cuota de mercado en el Reino Unido y Australia. "En toda la empresa, la dirección reaccionó con rapidez ante las perturbaciones causadas por el conflicto con Irán, aplicando aumentos de precios selectivos para proteger los márgenes y gestionando eficazmente la cadena de suministro para mitigar los impactos negativos", explica.
También ha vendido su almacén de Bélgica, en el que se ha quedado como inquilino.
En España, el proceso de reorganizació ha incluido un expediente de regulación de empleo por el que han dejado la compañía 69 trabajadores. La indemnización pactada es de treinta días por cada año de servicio prestado, con un máximo de catorce mensualidades.
Paralelamente, ha invertido 30 millones de euros para adecuar la antigua fábrica de Saloni en Sant Joan de Moró y establecer en ella una línea de producción de azulejos de gran formato, que es la gran apuesta de esta división del grupo.
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